2014银行定向募股方案的请示 .docVIP

农村合作银行定向募股方案请示材料 目 录 序号 主要内容 页面 1 湖北XX农村合作银行关于定向募股方案的请示 2 湖北XX农村合作银行定向募股方案 3 关于审议《定向募股方案》的议案 4 董事会关于同意定向募股方案的决议 5 股股东大会关于同意定向募股方案的决议 6 中介机构出具报告： ⑴清产核资报告书 本次扩充后情况 (核心)一级资本净额 资本净额 风险加权资产 核心一极资本充足率 资本充足率 2012年度 16410 18716 206960 　 9.04 2013年度 25348 28734 254027 9.98% 11.31% 2014年度 28348 31734 289027 9.81% 10.98% 2015年度 31848 35234 324027 9.83% 10.87% 根据《商业银行资本管理办法（试行）》规定和近3年风险加权资产扩张、资本充足率达标要求，预测到2015年末的资本金缺口为7500万元，本行拟根据清产核资结果按1：1.2溢价定向募集6500万股。其中：本次向2家银行定向募股3600万股；向原始股东进行募集2900万股。 三、定向募股原因 （一）资本金现状 在2010年3月组建XX农合行时注册资本10000万元。经2011年和2012年派发红股后现登记在册股东1386人（其中1363个自然人小股东），截至2013年6月30日注册资本12100万元。资本净额21607万元，其中核心一级资本18966万元，二级资本2641万元；风险加权资产236232万元，核心一级资本充足率8.03%，一级资本充足率8.03%，资本充足率9.15%。随着我国《商业银行资本管理办法》出台和实施，监管部门对我行的资本充足率和风险管理提出了更高要求。面对监管环境的变化，本行面临着巨大的融资压力。虽然近2年采取红利转增股本方式补充核心资本。在此背景下，如果我行不进行再融资，资本充足率将不能满足监管部门审慎监管的要求，届时，我行的业务发展等都将受到严重影响，而影响我行的盈利能力和投资价值。 本行在预计2013年底实现净利润5000万元的情况下，不考虑到本次募股，通过按新规定预测2013年底资本充足率仅为8.88%。若本次定向募集6500万股则资本充足率可达11.31%以上。 （二）本次定向募股原因 本次定向募股主要目的是满足资本监管要求，确保持续、稳健发展。根据《商业银行资本管理办法（试行）实施工作的指导意见》（银监发〔2013〕11号）、《中国银监会关于商业银行资本工具创新的指导意见》（银监发〔2012〕56号）要求，为拓宽本行资本补充渠道，增强银行体系稳健性，支持实体经济持续健康发展。结合本行实际，通过制定发展战略和资本规划，强化资本约束，推动战略转型，实现资本约束下的理性增长，提高本行风险管控能力。本行根据本次清产核资情况选择按溢价1：1.2定向募集6500万股，募集资金7800万元弥补资本金缺口。一是有利于业务发展能满足最低资本监管需要，二是有利于今后组建农商行时进一步优化原1363个自然人小股东达到公司治理要求。三是有利于向老股东做好解释工作，向同业定向募集，方便、快捷、成本低，有利于我行可持续发展，有利于维护广大股东的利益。 四、履行法定手续 （一）董事会决议：本行于2013年9月12日召开第一届董事会第16次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长易先生主持。会议对《湖北XX农村合作银行定向募股方案》等相关事宜进行了审议，并分别形成如下决议： 1、同意由董事会召集召开2013年度第一次临时股东大会。 2、同意《湖北XX农村合作银行定向募股方案》，同意本行按清产核资确定的价格定向募集6500万股：一是在XX辖内农商（合）行范围内定向募股3600万股，二是同意向老股东配股2900万股，其中员工股份不超过20%。 3、同意本行《变更注册资本及修改章程的议案》，将注册资本增至为18600万元，对本行《章程》相关事宜进行修改，履行相关法定变更登记手续。 4、同意本行按照银监会《中国银监会关于完善商业银行资本补充机制的通知》（银监发[2009]90号）要求，本行制订近三年“资本充足、内源补充、匹配增长、理性发展”的资本发展规划。建立内源性资本补充机制，提请股东大会审议批准后执行。 （二）股东大会决议：本行于2013年9月23日召开2013年度第一次临时股东大会。经权益登记应到会股东71人，总表决权12100万票；实到会股东71人，合并持有表决权12100万票，分别占应到会人数的100%和总表决权的100%。本次股东大会由本行董事会召集，董事长易先生主持会议。会议对本行《定向募股方案》等相关事宜进行了审议，并分别形成如下决议： 1、同意《XX农村合作银行定向募股方案》。同