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《证券发行与承销》 第九章 债券的发行与承销 通过本章的学习，我们应该了解： 1、国债的发行与承销 2、金融债的发行与承销 3、企业债的发行与承销 4、证券公司债的发行与承销 第一节 国债的发行与承销 一、国债发行方式 （1）公开招标方式 （2）承购包销方式 二、国债承销程序 （1）记帐式国债承销程序 （2）凭证式国债承销程序 三、国债销售价格 （1）国债销售价格 （2）影响国债销售价格的因素： 市场利率/承销商承销国债的中标成本/流通市场中可比国债的收益率水平/国债承销的手续费收入/承销商所期望的资金回收速度/其他国债分销过程中的成本 第二节 金融债券的发行与承销 一、发行人 二、发行资格 三、发行审核 四、发行方式 五、发行程序 六、次级债务 第三节 企业债的发行与承销 一、发行条件、条款设计要求及其他安排 （1）基本条件 （2）募集资金的投向 （3）不得再次发行的情形 二、企业债券发行的申报与核准 （1）额度申请 （2）发行申报 （3）企业债发行申请文件 三、中国证监会对证券公司类承销商的资格审查和风险评估 四、企业债的上市 （1）企业债申请上市条件 （2）企业债上市申请 （3）债券上市核准 （2）信息披露及持续性义务 第四节 证券公司债券的发行与承销 一、发行条件、条款设计要求及其他安排 二、证券公司债发行的申报与核准 三、证券公司债的上市与交易 四、发行证券公司债券有关的信息披露 * *
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