生命核心业务系统操作手如册8.28.docVIP

生命人寿保险股份有限公司 核心业务系统 作业手册 个险业务本部 2009年9月 目 录 1．概述 1 2．操作项目 1 2.1营销人员业务代码开设 1 2.1.1 营销顾问、高级营销顾问、业务主任、高级业务主任业务代码开设 1 2.1.2 营销经理、高级营销经理、分区经理、高级分区经理、营销总监、高级营销总监业务代码开设 5 2.2 升降级操作 9 2.2.1 营销顾问晋升为高级营销顾问的系统操作 9 2.2.2 高级营销顾问晋升为业务主任、业务主任晋升为高级业务主任的系统操作 11 2.2.3高级营销顾问、业务主任、高级业务主任晋升营销经理的系统操作 12 2.2.4管理体系人员晋升的系统操作，即营销经理晋升高级营销经理、高级营销经理晋升分区经理、分区经理晋升高级分区经理、高级分区经理晋升营销总监、营销总监晋升高级营销总监的系统操作 15 2.2.5业务体系人员的降级操作 20 2.2.6管理体系人员的降级操作 20 2.3 营销人员信息导出操作 20 2.4营销人员离职操作 22 2.4.1 业务体系人员离职操作 22 2.4.2管理体系人员离职操作 24 2.5薪酬管理 24 2.5.1业务员库检查 24 2.5.2 加扣款处理 25 2.5.3生成工资表 25 2.5.4 营销人员佣金帐户管理 27 2.6 经理人计划 30 2.6.1 经理人计划人数设置 30 2.6.2 经理人计划享受人员导入 30 2.6.3经理人计划享受人员导出 31 1．概述 为帮助分支机构营销部人员管理岗了解和掌握核心业务系统操作流程，保证核心业务系统操作的准确性，为个险业务发展提供后援保障，特编写此核心业务系统操作手册，用以引导用户操作业务系统。 2．操作项目 2.1营销人员业务代码开设 2.1.1 营销顾问、高级营销顾问、业务主任、高级业务主任业务代码开设 打开IE浏览器，选择收藏-〉生命人寿保险业务系统—生产环境 或 直接在地址栏中输入系统地址 http://business02:8001/sinolife/，打开系统登陆页面如下: 输入用户名和用户密码,登入界面: 点击[渠道管理],进入如下界面: 点击[营销—人员信息---业务员基本资料],进入如下界面: 点击[添加],进入如下界面: 根据入司人员提交的入司基本资料,填写基本信息,基本信息内容包括:姓名、性别、生日可直接输入日期如”1985-02-01”或者点击进行选择、证件类型一般选择”身份证” 、证件号码、住址填写现居住地、户口所在地填写身份证登记地址、电话填写家庭固定电话、移动电话填写手机号、最高学历、婚姻状态、民族、最近入司时间无需填写系统自动生成、入司次数如是二次入司填写”2” 、享受新人扶持计划如是首次入司且入司时职级为营销顾问选择”享受”,其余情况选择”不享受”。 以上信息录入完毕检查无误后，点击[附加信息]，进入如下界面： [级别]选择入司职级，如入司人员的推荐人是管理体系即营销经理含以上职级人员，则其【所属组织代码】就是推荐人的所属组织代码，【主管代码】、【推荐人代码】、【管理关系人代码】为同一人即其推荐人的业务代码，管理关系人代数填写“1”，[总监代码]为所在条线实际总监业务代码，如所在条线无总监则总监代码为公司虚拟总监代码，开始时间同业务员基本资料的“最近入司时间”相同即为开设业务代码系统操作当天实际日期。 [级别]选择入司职级，如其推荐人是业务体系即营销顾问、高级营销顾问、业务主任、高级业务主任职级人员，则所属组织代码就是其推荐人的直接管理关系人的所属组织代码，主管代码、管理关系人代码均为其推荐人的直接管理关系人业务代码，推荐人代码填写其推荐人的业务代码，管理关系代数填写“0” ，[总监代码]为所在条线实际总监业务代码，如所在条线无总监则总监代码为公司虚拟总监代码，开始时间同业务员基本资料的最近入司时间相同即为开设业务代码系统操作当天实际日期。 [级别]选择入司职级，如其推荐人为非公司外勤人员，则其所属组织代码为公司虚拟总监的所属组织代码，总监代码、主管代码、推荐人代码、管理关系人代码为公司虚拟总监业务代码，管理关系代数为“0”，开始时间同业务员基本资料的最近入司时间相同即为开设业务代码系统操作当天实际日期。 以上信息输入完毕，点击[显示名称]，则系统会显示所填代码的文字信息，如下： 根据系统显示的文字信息核查录入的信息是否准确，若有误立即进行修改重新录入代码，然后重新点击[显示名称]检查是否准确，若核对无误则点击[确定]，系统生成的业务员代号即为入司人员的业务代码，系统录入流程结束。 2.1.2 营销经理、高级营销经理、分区经理、高级分区经理、营销总监、高级营销总监业务代