产品说明会-会后.pptx

众信财富教育学院北京众信四海投资管理有限公司 请将手机调至静音或震动培训期间请勿随意走动产品说明会会后销售流程课程大纲会后销售目的会后销售流程会后注意事项会后销售目的:收单短信到会并签单客户“尊贵的嘉宾：非常感谢您莅临众信财富周年客户联谊会！同时恭喜您拥有财富双鑫（或其他产品）理财规划！我们将以众信财富的专业和用心的服务回报您对我们的支持！ —— 众信财富短信到会未签单客户“尊贵的嘉宾：非常感谢您莅临众信财富周年客户联谊会！请您将建议和意见反馈给我们的理财顾问顾问。衷心希望得到您对众信财富一如既往的关注和支持！ ——众信财富短信未到会客户 “尊贵的嘉宾：非常遗憾未能在众信财富周年客户联谊会上结识您，您有理财需求或建议请垂询我们的保险顾问。衷心希望得到您对众信财富一如既往的关注和支持！ ——众信财富会后销售流程 回访前准备 预约回访 现场面谈 回访前准备工具系列：商品彩页及公司简介合同及理财相关资料确认函 (到场签单客户)回访函（到场未签单客户）预约回访－到场预签单1.时机：会后一到二天之内；2.信息沟通：张姐，我们之前说好了，今天下午我3点到你家里来，给你和你爱人具体讲解一下产品，顺便给您讲解下你的理财收益，千万不要忘了哟！到时我就直接来了。预约回访－到场未签单1.时机：会后一到二天之内；2.信息沟通：张姐，很感谢你参加众信财富周年客户联谊会，辛苦你了！张姐，我们之前说好了，今天下午我3点到你家里来，给你和你爱人具体讲解理财产品及收益，另外公司要求对客户联谊会到场客户进行意见收集，您需要帮我填个意见表，您一定帮我个忙啊！ 现场面谈一（到场签单）1.时机：见面寒暄过后2.工具：投保书等3.信息沟通：张姐，很感谢你参加众信财富周年客户联谊会，我今天就是那我帮你完善一下开户手续，你看是为您开个专用存折还是用您以前的存折，因为公司财务制度规定，我和你关系再好，为保证你得利益，也不能收您的现金。现场面谈二（到场并签单）1.时机：第一次被拒绝后及讲解理财商品后2.工具：合同、客户信息登记表、委托划扣同意书3.信息沟通：“张姐，这是理财顾问为您量身定做的一份理财计划，我为您解释一下……现场面谈三（到场并签单）1.时机：讲解商品后被拒绝后，再次登门拜访2.工具：合同、客户信息登记表、委托划扣同意书3.目的：利用确认函了解客户不购买的直接原因众信财富客户确认函尊敬的客户： 您好，感谢您信赖并选择众信财富，为让你尽量享受优质生活，近期我司理财顾问将会上门为你完善联谊会现场申购意向书的后续手续。为了我们在未来工作的改善和工作效果的提升，我们恳请您协助业务人员完成下面的问题回答，并提出建议。谢谢您的支持！现场面谈（确认函）后续追踪—利用确认函促成众信财富客户确认函使用说明：1、此函在客户签定《申购意向书》但未缴理财资料时使用2、以公司责罚业务员的口吻，督促客户填写相关资料。理财顾问可以将此函面呈客户，要求客户配合，达到再次见面。现场面谈四（到场未签单）1.工具：理财合同及相关文件、确认函2.目的：利用回访函了解客户不购买的直接原因使用回访函您不愿购买的原因是：对众信财富不了解发布会内容太多、时间过长理财顾问讲解不清理财合同不容易理解众信财富客户回访函尊敬的客户： 您好，感谢您参加众信财富客户联谊会。由于我们业务人员的工作延误，造成您在联谊会上签定《申购意向书》的相关文件尚未交到公司，您的理财计划不能及时启动，在此我们深表歉意。我们会责成业务人员限期改正，同时希望您对我们的工作提出几点改善意见，谢谢您的合作！众信财富客户回访函使用说明（红牌）1、此函是客户在发布会未签定《申购意向书》时使用2、以公司因工作不足，造成客户对产品说明会产生误解，所以不 愿进行后续的签单动作。为弥补不足，表示对客户的诚意，所 以要求理财顾问回访客户，听取客户意见，改进工作。使用目 的：求得客户谅解，再次借机促成。 理财顾问可以将此函面呈客户，要求客户配合，达到再次见面。注意点：1、理财顾问对于客户所选的不购买原因尽量不要当场 解决，目的是听取客户意见。2、缓解客户，给理财顾问借口可以邀请客户再次为他讲解服务。3、即使不能签单，也要知道客户真正不购买的原因。会后准备－工具（回访函）会后收单的关键 主管的陪同； 及时跟进；众信有你更精彩！众信有你更精彩！Sheet3 Sheet2 Sheet1 序号 意见描述 改善建议 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Sheet3 Sheet2 Sheet1 序号 意见描述 改善建议 1.00 2.00 3.00