面向为政府发行债券的融资介绍幻灯片.pptVIP

* 第五章 兴业证券业务优势 * 兴业证券—可信赖的证券公司 ■ 1991年5月，兴业证券作为福建兴业银行下属的证券营业部开始创业■ 1992年开始，先后成为上海证交所和深圳证交所首批会员■ 1994年，福建兴业证券公司成立，多年代理交易量居行业前列■ 1999年，改制为兴业证券股份有限公司，增资到9.08亿元■ 2000年，首批被核准为经营各类证券业务的综合类证券公司■ 2001年，各类业务、财务指标跻身行业20强■ 2003年，发起设立兴业基金管理有限公司■ 2005年，成为全国首批规范类证券公司■ 2006年，营业收入、利润总额、净利润列全国规范类券商第1位■ 2007年，收入、利润等5项指标处于全国前列,获B类B级和创新类证券公司收购华商期货并更名为兴业期货有限公司■ 2008年，注册资本增资至19.37亿元，获A类A级评级■ 2009年，获批开展直接投资业务试点■ 2010年，在上海证券交易所发行上市(证券代码：601377)注册资本增至22亿元,设立兴业创新资本管理有限公司* 兴业证券—市场荣誉 2006年度中小企业板优秀保荐机构 2006年度中国行业十佳雇主奖 2007年度中小企业板优秀保荐机构 2008年度最具成长性证券公司 2008中国金融企业慈善榜证券业突出贡献奖 2008中国区优秀投行——最佳服务投行 2009年新一代交易系统先锋会员 2010年度中国最快进步证券经纪商 2010年中国最具特色证券经纪商 2010年研究所获新财富进步最快研究机 构第四名 2010年兴业证券被评为中国证券市场20年 最具影响力证券公司 * 固定收益业务 研究 衍生 投资 其他 承销 固定收益部全面负责公司的固定收益业务，涵盖了债券承销、投资交易、债券研究以及债券衍生品等多项业务。 公司自1992年就开始致力于企业债承销业务，具备公司债、企业债、金融债及可转债等多项主承销资格。 固定收益投资交易涵盖了银行间、交易所及固定收益报价平台等主要市场，在银行间债券市场现券交易量位居券商前十名,2010年共完成各类交易达2327亿元。 公司为上证所固定收益证券综合电子平台首批13家一级交易商之一，在交易大赛中获普通交易商第一名。 债券承销业务—完善的业务体系 * 撮合交易 债券承销 资金敞口规模：近50亿 近三年累计融资额：超过300亿 自营投资 2010年交易量：2327亿我司固定收益业务多元化的发展为债券承销业务奠定了良好的基础，也打造了难以复制的竞争优势。在规模庞大的固定收益投资业务和活跃的撮合交易业务支持下，一方面，我们能够更加准确地把握债券市场走势，敏锐地为发行人设计符合市场需求的发行方案，寻求最佳的发行时机；另一方面，我们能够为债券发行做出更加精准的定价，为发行人最大程度地降低融资成本。 债券承销业务—贴近市场的方案设计及定价能力 * 商业银行 证券公司我们与国内各大商业银行、保险公司、证券公司、基金公司等机构保持紧密的业务联系，全国性的经营网络和销售交易部门强大的营销能力成为债券成功销售的有力保障。 保险公司 债券承销业务—强大的销售能力 兴业银行股份有限公司 金融债 15,000,000,000元 主承销商 2008.09 2008年9月，兴业银行发行150亿元金融债，为当时发行规模最大的金融债。我司担任其联席主承销商，成功承销了其中的120亿元，超额完成了承销任务，受到了发行人的高度认可。 基金公司 经典案例 * 企业债券项目组 兴业证券管理层 固定收益部 方案设计组根据发行人的要求和投资者的需要，制定合理的债券发行方案 工作协调组负责与主管机关进行前期方案及后期申报协调 现场工作组 进行尽职调查，牵头准备所有申报材料及宣传推介材料 宣传推介组 策划宣传方案，组织宣传材料，安排媒体实施路演推介宣传方案 销售组 与投资者沟通，介绍债券的投资价值，负责债券的承销团组建与销售工作 研究组 提供债券的投资价值分析报告，为方案设计和销售宣传提供支持 兴业证券专业化的团队分工和项目人员优秀的执行能力是债券成功发行的保证。 中介机构 中介机构 债券承销业务—优秀的专业团队 * 兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一，总行设在福建省福州市，2007年2月5日正式在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：601166），注册资本50亿元。 兴业银行每年约有3400亿元的债券投资规模。2010年兴业银行在银行间债券市场交易量为2.5万亿元，为兴业证券的债券承销创造了非常有利的条件。兴业全球基金管理有限公司 2003年9月30日成立于上海，注册资金9800万元，主发起人为兴业证券股份有限公司。兴业全球基金设有专门投资各类固定收益证券的基金