北京银行总结20100627.pptVIP

客户分层管理系统架构 * 财富系统 （客户分配） CRM系统 （客户分配） 低柜系统 （客户分配） 1.分流引擎（根据特定的业务规则将客户进行分流） 2.客户细分调整（对特殊客户经过流程审批可以进行调整） 绩效管理系统 基于客户进行绩效考核 个人营销管理平台 客户全集 正常客户 绩效数据 业务规则最重要 分流条件可配置，建议分流条件越简单越好，方便银行解释和客户的接受 客户细分调整可以根据分流条件进行，但需要根据北京银行实际情况确定 潜在客户建议不做成固定分配模式，而是根据营销活动来分配客户 财富客户 客户调整 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 客户细分应用架构 个人营销数据平台 ODM FDM GDM DM ECIF ACRM 客户细分模型库 产品打包模型库 客户群和产品匹配模型库 模型库 OCRM 营销及追踪 产品系统 模型库 办理业务 批量传输 客户营销 1、个人营销平台定期将客户信息加载到ACRM中，ACRM产生客户细分模型库 2、产品系统产生产品打包模型库，并定期批量加载到ACRM和营销平台中； 3、ACRM根据客户行为特点以及购买倾向分析产生客户群和产品匹配模型库 4、ACRM将匹配模型库推给低柜系统，当客户来办理业务时，客户经理可以根据匹配信息推荐产品 5、低柜系统需要追踪销售反馈 批量加载 ACRM 产品系统 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * 保密须知：本文件及其书面或其他任何形式的附件乃以保密形式提供，其著作权归属于本公司，仅供阁下内部使用。未经过本公司的审核、确认及书面授权，阁下不得以任何方式在任何媒体（包括互联网）上公开引用或在阁下的任何资料中引用本文件及其附件中的任何数据和信息，不得以任何方式将本文件及其附件中的任何内容提供、披露给其他单位或个人。敬希阁下与我们共同遵守法律。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * 北京银行对私CRM三期项目总结 杜啸争 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 目录 项目简介 项目管理 项目问题及教训 后续项目规划 * Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 北京银行对私CRM建设历程 北京銀行二期前期 (2007.12) 北京銀行二期后期 (2008~2009) 北京銀行三期 (2009~2010) 客户视图 客户事件 客户提醒 客户评级 客户分配 客户筛选 团队管理 客户视图 客户事件 客户提醒 营销管理 潜在用户 任务管理 增值服务 支持工具 客户评级 客户分配 客户筛选 团队管理 客户视图 客户事件 客户提醒 系统功能 数据平台 DM DM ODM FDM GDM DM ECIF 营销数据平台 数据集市 数据集市 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 项目范围 建立营销数据平台，实现对私客户信息的整合，便于统一管理。(ODS) 建立对私CRM三期分析系统。 在CRM三期系统中实现分行级的CRM应用 实现本系统中的网点撤并流程化以及规范化（涉及到账号都需要做，跑批自动处理） 将客户归属和帐户归属分开，实现管理的灵活性（团队管理和机构管理） 确定客户归属的分配规则，将客户直接分配到支行，取消分配流程不变 将对私CRM二期的相关功能移植到对私CRM三期应用系统中 本次项目的数据源包括核心、个贷、基金、网银、第三方存管、保险、大前置、医保和理财等。 * Eva