花王股份首次公开发行股票招股说明书分析报告.docx

sc?nseev??o Z3- 3BEGRAl SECURrEIES CO.,LTD. 江苏花王园艺股份有限公司招股说明书 江苏花王园艺股份有限公司 招股说明书 1-1- 1-1- PAGE 10 本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股） 每股面值：1.00 元 公司本次公开发行股票数量 3,335.00 万股， 每股发行价格：11.66 元 全部为公开发行新股。公司本次公开发行股 票数量占发行后总股本的比例不低于 25.00% 预计发行日期：2016 年 8 月 12 日 拟上市的证券交易所：上海证券交易所 发行后总股本：133,350,000 股 本次发行前股东所 持 股 份 的 流 通 限 制、股东对所持股 份自愿锁定的承诺 1、公司实际控制人肖国强、控股股东花王国际建设集团有限公司 承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个 月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已直接和间接持有的 发行人股份，也不由公司回购该部分股份。所持公司股票在锁定期满 后两年内进行减持的，减持价格不低于发行价（期间内公司若发生分 红派息、公积金转增股本、配股等情况，该发行价应进行相应除权除 息处理，下同），并且每年减持数量不超过总股本的 5%；若公司上市 后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，所持股票锁定期限自动延长 6 个月。 肖国强先生作为公司董事长，还承诺：上述承诺锁定期届满后，在本 人任职期间，每年转让的公司股份不超过本人上年末直接或者间接持 有的公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让本人直 接或者间接持有的公司股份。 2、公司其他股东江苏花种投资有限公司、吴群、束美珍、山南沃 思投资中心（有限合伙）、常州金陵华软创业投资合伙企业（有限合伙）、 江苏盛宇丹昇创业投资有限公司承诺：自公司首次公开发行的股票在 证券交易所上市之日起十二个月内，不转让其持有的公司股份； 并且，公司股东束美珍、山南沃思投资中心（有限合伙）、常州金 陵华软创业投资合伙企业（有限合伙）还承诺：所持公司股票在锁定 期满后两年内进行减持的，减持价格不低于发行价，锁定期满一年内 减持数量不超过上市前所持股份数量的 80%，锁定期满一年后减持数 量不受限制（减持数量可以达到所持股份数量的 100%）； 股东江苏花种投资有限公司承诺：所持公司股票在锁定期满后两 年内进行减持的，减持价格不低于发行价，扣除因发行人董事、监事、 高级管理人员持有股权而间接持有发行人的股票需受“任职期间，每 年转让的公司股份不超过本人上年末直接或者间接持有的公司股份总 数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让本人直接或者间接持有 的公司股份”的限制股票数量之外，锁定期满一年内减持数量不超过 扣除锁定后上市前所持股份数量的 80%，锁定期满一年后减持数量不 受限制（减持数量可以达到扣除锁定后所持股份数量的 100%）； 股东吴群还承诺：所持公司股票在锁定期满后两年内进行减持的， 减持价格不低于发行价，每年的减持数量不超过其上一年度末持有发 行人股份的 25%； 3、公司董事吴群和通过江苏花种投资有限公司间接持有本公司股 份的董事、监事、高级管理人员——林晓珺、潘晓辉、贺雅新、夏伟 勇、李洪斌、李义荣、韦建宏、殷敖金、肖锁龙、徐旭升、崔竑波承 诺，自公司首次公开发行股票上市之日起十二个月内，不转让本人直 接或者间接持有的公司股份。上述承诺锁定期届满后，在本人任职期 间，每年转让的公司股份不超过本人上年末直接或者间接持有的公司 股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让本人直接或者间 接持有的公司股份。 4、公司董事、高级管理人员林晓珺、潘晓辉、吴群、李洪斌、李 义荣、韦建宏、肖锁龙、殷敖金、徐旭升、崔竑波除遵守上述承诺外， 还承诺：公司上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发 行价或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本人直接或间接持 有的公司股票锁定期限自动延长 6 个月。所持公司股票在锁定期满后 两年内进行减持的，其减持价格不低于发行价。 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 招股说明书签署之日期：2016 年 7 月 21 日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门