采购个申请.docVIP

采购申请业务 Oracle ebs R12.1.1 贾渊 1 采购申请流程 2 2 采购配置 3 3 供应商管理 10 3.1 新增供应商： 10 3.2 供应商合并 10 4 手工创建 13 5 自动创建 15 6 查询采购申请单 15 7 申请控制 16 7.1 申请取消行 16 7.2 申请关闭 20 8 申请修改 22 9 申请单自动创建采购订单 22 10 申请-报价-自动带入采购订单 24 11 申请自动创建一揽子协议发放 30 12 采购申请时自动提示协议订单 32 采购申请流程 申请到订单（销售/采购订单）流程 申请来源及走向： 内部申请：流程走向内部资源的内部销售订单。 采购申请：流程走向外部提供资源的采购订单。 我们这里是走的采购申请到外部采购订单。 采购申请到采购订单流程 采购配置 财务选项 N：设置/组织/财务选项 需要按层次结构审批的的申请或订单，需把勾选上。 采购选项 N：设置/组织/采购选项 接收选项 N：设置/组织/采购选项 订单类型 N：PO/设置/采购/单据类型 行类型 N：PO/设置/采购/行类型 审批组 N：PO/设置/审批/审批组 审批分配 N：PO/设置/审批/审批分配 注意：对应相关采购主管的责任必须和人员关联（前提使用ebs hr系统）。具体人员和审批结构设置见《PO审批层次设置》。 采购期间 控制采购期间 N：PO/设置 财务系统会计 打开期间 N：PO/设置 财务系统会计 供应商管理 3.1 新增供应商 N：PO/供应来源/供应商 3.2 供应商合并 选择要转账到新供应商和地点的发票，有以下三种选项：全部、未付、无。 如果要为相同供应商合并供应商地点，则要在“原供应商名称”和“目标供应商”中输入相同的供应商。如果需要合并两个供应商至目标供应商地点，则不勾选“复制地点”；如果以原供应商地点作为合并后的地点，则勾选“复制地点”，此时目标供应商的地点则不可填。 选择 PO，那么所有采购订单信息将传送至新供应商。单击“合并”按钮，采购系统会提交请求以便运行供应商合并程序。 查看结果： 原： 查询被合并的供应商： 无效日期被填上合并的日期。 手工创建 手工创建申请 N：PO/申请/申请 保存申请单。 提交审批： 采购申请审批 使用审批员进入采购管理系统，进行采购申请审批。 N：PO/通知汇总 自动创建 例：最大最小计划导入采购申请 说明：最大最小计划配置和生成见本人编制文档最大最小计划.这里不在说明。 查询采购申请单 N：PO/申请/申请汇总 可以查询来源INV等数据来源的申请单。 申请控制 申请取消行 说明：如果某申请行已有关联的采购订单，则此行不能被取消。取消操作属不可撤消的操作，只有确保所有需要的活动均完成之后，才可以取消单据或其组件。单据被取消后，在单据汇总界面仍然显示相应数据，但单据不可访问。通过系统设置，采购员可以在取消订单的同时，选择是否同时取消采购申请，否则，申请会自动返回申请集。 状态是“处理中（未审批结束）”的采购申请取消 行取消或关闭： 查询结果： 审批后，未产生订单前取消申请行 确定以后查询： 通过申请汇总查询取消行（条件是此行未生成采购订单） 审批后，产生订单之后取消申请行 如果采购订单审批，则采购申请行就不允许取消。 申请单其中的行自动创建成采购订单后，不允许对申请题头进行关闭 申请关闭 申请头或行批准后，在未生成采购订单前，允许最终关闭。 申请题头关闭 只要申请单其中有一行自动创建生成采购订单，则申请单不允许最终关闭。只有批准的申请单，但是未产生采购订单的单据才能进行关闭。 申请行关闭 申请单自动创建生成采购订单后，其申请行最终关闭不允许。 申请修改 只有“未完成”状态的申请单才允许修改。 注：申请批准后只能使用取消和关闭方式，然后再重新建立申请。 申请单自动创建采购订单 N：PO/自动创建 审批确认。 申请-报价-自动带入采购订单 创建申请单 N：PO/申请/申请 提交审批。 询价 N：PO/自动创建 将状态是“处理中”改为“有效”。 供应商接收询价 以供应商用户登录： N：iSupplier Portal 完全访问/订单/询价 保存，编辑。 供应商根据询价单进行编辑，上报买方公司。 注意：如果不希望供应商知道你底价，目标价格可以不填，同时分段价格也不要填写，否则系统会传给供应商。 申请自动创建一揽子协议发放 N：PO/自动创建 选择需要发放的明细（只能一次性的发放，如果是手动方式，那么是手工选择明细到对应的协议