国内贸易融资业务-王玲研究.ppt

国内贸易融资产品与政策体系介绍 目 录 贸易融资概述 贸易融资相关概念及特点 我行贸易融资发展现状 我行现行国内贸易融资产品体系 国内信用证（打包贷款、卖方融资、买方融资） 国内保理 发票融资 商品融资 我行国内贸易融资政策体系 核心企业管理 灵活的授信核定方式 信贷政策支持 业务流程 （一）贸易融资概述——概念 贸易融资（trade financing）：《巴塞尔协议》的贸易融资是指在商品交易中，银行运用结构性短期融资工具，基于商品交易(如原油、金属、谷物等)中的存货、预付款、应收账款等资产的融资。 结构融资：指企业将拥有未来现金流的特定资产剥离开来，并以该特定资产为标的进行融资。结构融资的对象是特定的资产而非资产所有者，注重的是资产所衍生的未来现金流，而非企业的资信。 企业对流动资金的两类需求：正常生产经营的经常占用、短期的临时性和季节性的融资需求。 企业还款来源：综合收益（事先无法确定）、特定交易项下收入。 （一）贸易融资概述——特点（1） 区别于传统信贷管理的三个转变： （一）从客户层面深入到交易层面； （二）将贷前风险控制延伸到对贷款操作环节及单据的控制、贷款发放后对物流、资金流的跟踪监控； （三）从对单个企业的考察转向对上下游交易对手、整个交易链的考察，更加全面地、动态地把握和控制风险。 □ 银行的营销、调查、审查、审批、贷后监控要适应贸易融资业务的要求，实现由关注客户信用风险为主的风险控制到关注操作风险管理为主的转变。 （一）贸易融资概述——特点（2） （一）贸易融资概述——发展意义（银行） 开拓新的信贷市场 逐步替代一般流动资金贷款 深化信贷结构调整，减少经济资本占用 丰富融资产品，提高综合服务能力和收益水平 依托交易链拓展客户群 与企业交易过程结合紧密，有利于及时进入和退出 （一）贸易融资概述——发展意义（客户） 提高应收账款周转率，提高资金流动性 确保资金及时回笼，降低坏账风险 购销双方可以更好地控制风险 企业改善财务指标，美化财务报表的需求 降低企业资金占用，降低资产负债率 企业降低融资成本和担保难的需求 降低银行准入门槛 免费的信息调查服务 小企业可充分利用银行信用做大业务 （一）贸易融资概述——同业竞争形势 传统信贷市场竞争日趋饱和，贸易融资成为中外资银行争相切入的市场热点，谁能尽快抢占这一新兴市场，就能取得未来业务发展的竞争优势。 姜董事长批示：随着金融改革发展，目前的信贷市场将产生极大变化，贸易融资将会成为信贷需求的主体。 同业情况 中行: “市场领导者”战略，着力实现“两个延伸” 建行：“战略思想、组织架构、产品创新”，供应链金融 深发展：“面向中小企业，面向贸易融资” 民生：“走专业化道路、做特色贸易金融” 招行：“电子供应链金融” 汇丰、渣打等外资银行：以贸易融资为市场切入点 我行目标：打造国内第一贸易融资银行 （一）贸易融资概述——我行的优势和条件 结算基础：最大的结算银行 客户资源：最大的人民币贷款行 存量优势：改造传统流动资金贷款，存量替代潜力巨大 渠道优势：机构网点分布广，可随供应链延伸提供全过程、一体化配套服务 科技优势：信息科技领先，贸易融资电子化服务和管理具有较好基础 产品优势：基础产品体系日渐形成 （一）贸易融资概述——主要风险 交易风险：交易不能实现，导致贸易融资出现风险。 企业资信风险：融资主体不愿意和不能偿还融资的风险。 单证风险：信用证结算方式下的融资面临信用证下单证的风险。 法律风险：属于新兴业务，面临较多尚待明确的法律问题。 市场风险：市场环境变化，商品价格波动导致交易履约意愿下降。 关联风险：利用内部的关联交易，虚构贸易背景套取银行融资。 （一）贸易融资概述——调查、审查要点 根据企业主要交易商品的供求状况、价格波动趋势、企业规避价格波动的措施判断行业风险 根据企业销售规模、创现能力、营运效率、盈利水平及负债水平判断企业的财务实力和综合偿债能力 根据企业上下游交易对手的集中度、稳定性、付款实力及贸易结算方式、周期、历史纪录判断企业的议价能力和销售回款能力。根据企业提供的抵/质押物、保证人担保能力判断第二还款来源的可靠性 根据企业贸易总量、资金周转期、货物流转期、季节性因素及自有资金情况判断企业的合理融资需求 根据企业的贸易从业经验、专业人员素质、生产能力、工艺技术、历史交易记录判断企业的履约交货能力 根据企业与交易对手是否存在关联关系及关联交易