日本地震引发半导体“产业地震” 影响全球DRAM产出.docVIP

日本是全球最重要的电子制造业基地之一。在一定程度上，日本大地震给半导体行业也带来了小波“产业地震”。 　　自日本发生强烈地震后，部分电子零件如动态记忆存储芯片、闪存芯片和存贮卡价格出现上扬。3月14日，中国IC交易网显示，受地震影响，DRAM（动态随机存取存储器）现货价格当日大涨7%，NAND（快闪记忆体）市面价涨10%。不过，电子零件价格的上涨仅仅是昙花一现。3月15日，DRAM早盘现货价格回稳，主流规格DDR32Gb微涨0.23%，为2.14美元。 　　一位不愿具名的半导体企业负责人对本报记者说：“恐慌和炒作在一定程度上哄抬了价格。”日本地震发生在日本东北地区，此区域属日本的农业及观光地域，占日本的产值比重仅为8%左右，而日本南部才是重要的半导体主产地，所以短期内不会对全球半导体产业造成很大影响。 　　具体来看，尔必达和东芝是日本两大重要的半导体公司。尔必达在全球DRAM市场占有率为16%，东芝在全球NANDFlash市场占有率为35%。 　　这两大公司半导体厂房所在位置分别距离此次震中宫城县三陆外海750公里和650公里，当地地震规模为里氏2级与1级，虽然暂时有分厂停工，但影响有限。 　　某国际机构分析，预计在3月底或4月初半导体行业会出现供应短缺，短缺影响可能会持续至今年第三季度。由日本地震发生前全球电子零件库存量保持在一般标准之上，所以延迟了货源短缺发生的时间。 　　对此，奥维咨询（AVC）副总经理金晓锋向本报记者表示了他的担心，“日本地震可能会造成半导体产量下降。潜在风险有待进一步观察。” 　　地震对日本交通运输的影响不言而喻。据日本媒体报道，一些制造业工厂正面临着如何运输进口原材料和出口成品的困难。此外，电力供应变数大，电力中断是工厂维持运作的大挑战。“这两方面对产品供应造成的困难尚未有数据统计，未来需要密切关注。”金晓锋对记者说。 　　日本大地震冲击硅晶圆供给 将影响全球DRAM产出 　　根据集邦科技（Trendforce）旗下研究部门DRAMeXchange的调查，由于日本东北大地震冲击下，福岛一号核电厂停机，甚至引发辐射危机，亦造成日本东北区域大规模停电，3/14日起东京电力公司针对受灾较轻的区域宣布展开分区限时限电措施，并优先以交通及民生用电为主，但受灾严重的宫城与福岛二县，电力恢复时间仍不明确。 　　就DRAM供应炼来看，东北区域有信越化学的福岛白河厂与SUMCO的山形米泽厂，都是负责生产硅晶圆为主，尤其是福岛白河厂位在福岛县中，电力来源以福 岛核电厂为主，加上又是生产DRAM硅晶圆重镇，冲击影响将会最大。SUMCO虽在东北有生产基地，但生产重镇则在九州岛区域，目前推测影响不大，此 外，生产硅晶圆需要长期且稳定的电力供给，即是短时间的停电亦无法有效生产硅晶圆，加上日前日本东北区域分区限电可能长达数月之久，甚至运输及交通基础建 设受损影响下，以信越化学及SUMCO全球合计超过五成以上市占率，将会对DRAM原物料的供应产生一定程度的冲击。 　　就DRAM厂现况来观察，身处日本的尔必达，当地地震约2级，Immersion机台需重新定位外，加上有一定数量的库存，无重大灾情传出，三星硅晶圆来 源，除厂内自制外，SUMCO九州岛厂亦是主力供应来源，影响不大，海力士有一部分硅晶圆是从信越化学提供，目前设法从其它供应端补足，台系方面，力晶与瑞 晶尚有一定库存量可以使用，并将持续观察信越化学供货状况，南科与华亚科方面，目前硅晶圆大部分由台胜科提供，生产无任何影响，华邦采购来源多元，不足部 份亦将从其它供应端购买。 　　FLASH方面，Toshiba表示说目前除了信越化学外，亦有其它的供货来源，且wafer将会优先给NAND Flash厂使用，暂时应该还不至于影响到后续生产，Hynix主要wafer供货商为信越化学及SUMCO，短期亦不至影响生产，Samsung则表示 信越化学不是其主要供货商，对三星影响不大。 WitsView：日本基础设施回复状况，将影响面板上游供应链恢复进度 　　根据集邦科技（TrendForce）旗下研究部门WitsView所掌握的信息显示，日本此次发生的大地震伴随海啸，影响主要集中在东北地区以及关东地 区，至于大尺寸面板主要供应聚落的关西地区，影响则不大。而主要配置在东北地区包括彩色滤光片等小世代产能，在停线检修之后，也已恢复生产。 　　WitsView观察后续对面板供应链主要影响，首先可能是基础设施恢复的状况，目前关东及东北地区已经展开限电措施，预计将持续至4月底，这对厂 商生产线的产能供给将产生影响，厂商必须做重新做产能的调度与配置，短期供给可能会有不顺状况出现。而在面板主要材料中，驱动IC的最上游硅晶圆供货商信 越半导体以及SUMCO，在此次震灾中亦是受到严重影响，虽然目前主要驱动IC厂商皆