金融销售周工作计划.doc

金融销售周工作计划 古代孙武曾说：“用兵之道，以计为首。”其实，无论是单位还是个人，无论办什么事情，事先都应有个打算和安排。有了计划，工作就有了明确的目标和具体的步骤，就可以协调大家的行动，增强工作的主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。特制定以下工作计划表。 目录 1. 月工作计划业绩目标 2. 周工作计划业绩目标. 3. 日工作计划业绩目标 1. 月工作目标： 市场部按照现有理财经理业绩规划。做到千斤万担众人挑。人人身上有指标. 业绩目标分为：开户.入金.交易.三方面 每人当月完成量：开户数6个。入金量30万.交易量200手 2.周工作目标： 每人当周完成量：开户数2个。入金量8万.交易量50手 3.日工作目标： 现公司销售部门分为：网销/电销2个小组 电销组:每天工作目标需完成200个电话量。意向客户5个含。晚上回访新老客户5个意向客户实行分类管理跟踪与服务.详情附工作日报表 网销组：每天工作目标需完成50个新加好友数须备注.意向客户5个含. 意向客户实行分类管理跟踪与服务.详情附工作日报表. 市场部：钟远文 2015年8月29日 姓名： 班级： 学号： 要求： 金融营销策划书中信女士香卡 1、任务：可以任意确定一个金融企业和产品，模拟写作一份金融营销策划书；或者实际找 到一家金融机构，为之做一份真实的营销策划。 2、营销策书的内容包括：封面，“要求”打印 在封二。正文内容应包括：环境分析，SWOT分析，目标客户群分析，市场竞争分析，在调 研的基础上进行市场细分、目标市场选择和市场定位，以4Ps策略为基础的具体详细的策 划，策划实施的行动步骤安排，预算安排，策划实施效果的评估方法等。字数3000字以上， 多了不限。 3、正文采用5号字体，正反双面打印。 4、作业的电子版发送至邮箱jmzuoye@126.com，打印的作业于18周上课前上交。 5、作业如有雷同，即被认作抄袭，以零分计。 一、 产品介绍 、香卡简介 中信香卡是中信银行为女士客户度身设计的借记卡产品。现阶段中信银行又在原有香卡 服务内容的基础上，增加了亲子、旅游、高尔夫增值服务和积分等功能，让女性在轻松理财的同时，更可享受到专属于自己的贴心特惠服务。另外水彩速写的温馨卡面诠释了每一阶段 女性的美丽，每一个女性拿在手中的不仅仅是一张银行卡片，更是一个品味独特的艺术品。 、香卡功能 香卡是中信银行发行的借记卡产品，具备中信借记卡的全部功能，包括以下内容： a.通存通兑 b.一卡多户 c.商户消费 d.ATM取现 e.居家金融服务 f.第三方存管 g.电话银行 h.交易明细查询 i.综合对帐单 j.跨行转帐 k.购买理财产品、基金 二、 营销环境分析 l.外汇买卖 、SWOT分析 1.优势： 借助金融服务综合平台，可交叉销售和为客户提供全方位金融产品和服务解决方案； 与BBVA成为战略合作伙伴关系； 覆盖全国的、高效的网点布局为公司今后的快速发展打下了良好的基础； 拥有一批优质的企业客户，公司业务盈利能力突出； A+H成功配股,资本充足率不断完善； 拥有独立全面的风险管理体制和先进的风险管理技术。 2.劣势： 个人业务比重偏低； 银行拨备覆盖率仍有待进一步提高； 中小企业客户、股份制企业客户较多，在经济周期向下的过程中，不良率有上升风险； 相比其他银行，中间业务利润贡献不足。 3.机会： 看看国内借记卡市场的现状。截止到2008年末全国发卡数量已经达到了166.6亿，客户更多是被动地选择居多。对于偏好不同的个性化的特点，在这样的情况下我们怎样来占领或者找到特殊的群体来发展我们的业务？这样我们就关注到了都市白领女士这样的群体。都市白领女性她们自己的事业，她们享受生活，有自己的家庭，她们是