五矿信托龙岩工发—推介材料.pptxVIP

五矿信托-龙岩工发集团信托贷款集合资金信托计划 推介材料信托业务总部上海分部2012 年9月 五矿国际信托有限公司五矿国际信托有限公司是中国五矿集团旗下的专业从事信托业务的非银行金融机构。公司于2010年10月8日，经中国银行业监督管理委员会批准，在原庆泰信托投资有限责任公司完成司法重整的基础上，变更设立。注册资本金：12亿元人民币。截至2012年6月，公司管理信托资产规模751.67亿元，其中集合资金信托计划361.73亿元，单一信托389.94亿元。五矿国际信托有限公司 五矿国际信托有限公司充分利用信托制度安排的灵活性和信托本身的独立性，立足资本市场、货币市场和产业市场，坚持“受人之托，代人理财”的理念，依托雄厚的股东背景，积极整合优势资源，凭籍高素质的专业人才队伍、完备的风险控制体系和先进的管理模式，突出发展信托产品研发和创新能力，不断拓展信托资产管理主业，努力构建富有战略意义的品牌形象，着力打造集投资、融资、理财、租赁、担保等于一体的综合性金融服务平台。?公司主要业务包括：信托业务产业基金投行业务财富管理固有业务导读 3信托计划介绍1交易对手分析2还款来源分析风险应对策略4信托计划交易要素信托计划交易要素信托单位类别预定存续期限认购信托单位份额 N年化收益率A信托计划成立之日起满12个月之日500万元≤N8.5%B信托计划成立之日起满18个月之日500万元≤N9.5%C1信托计划成立之日起满24个月之日100万元≤N＜300万元9.0%C2信托计划成立之日起满24个月之日300万元≤N＜500万元9.5%C3信托计划成立之日起满24个月之日500万元≤N 10.0% 项目基本情况- 交易结构图导读 3信托计划介绍1交易对手分析2还款来源分析风险应对策略4 交易对手—龙岩工贸发展集团有限公司 融资人简介：根据龙岩市委、市政府为贯彻《整合市级国有资源、资产、资本，构建“三大公司、三个中心”实施方案》（岩委【2009】31号），由龙岩市国资委于2009年8月7日出资成立，并对市属国有企业进行战略重组。公司主要从事国有资产经营管理，产业投资、筹融资、股权管理、资本经营和运作等。目前公司下属五大板块——矿业板块、能源板块、旅游板块、汽车板块、投资板块，拥有11家全资企业、1家控股企业、18家参股企业。截至2011年底，公司资产总额37.31亿元，负债总额15.75亿元，所有者权益总额（含少数股东权益）21.56亿元；2011年公司实现营业总收入3.05亿元，利润总额1.43亿元，经营活动净现金流1.40亿元。中诚信国际信用评级有限责任公司于2012年4月15日对龙岩工贸发展集团有限公司拟发行的“2012年龙岩工贸发展集团有限公司公司债券”（8年期，8亿元规模）的信用状况进行了综合分析，审定龙岩工发集团主体信用等级为AA级，本期公司债券的信用等级为AA级，公司目前正在申报发债中。 交易对手—龙岩工贸发展集团有限公司 交易对手—龙岩工贸发展集团有限公司龙岩工发集团的总体目标是“成为年产值超百亿元并拥有数家上市公司的企业集团，成为具有价值创造力和可持续发展的一流国企”。“十二五”期间的发展目标是总资产150亿、产值超100亿、净资产65亿、利润10亿。公司从资本运作战略、产业组合战略及横向战略出发，提出了发展五大板块的具体发展思路。 矿业板块：完成龙岩高岭土有限公司股改上市利用龙岩市稀土开发有限公司加快龙岩地区的稀土资源整合打造龙岩稀土工业园 能源板块：以龙岩北山煤矿有限责任公司为主体，努力整合全市煤炭资源；通过参股形式参与传统能源项目；适时介入新型能源开发建设。 机械板块：以年产15万辆微车项目建成投产为突破；同时适当介入汽车产业的其他环节如轮胎、发动机等领域，大力发展机械板块。 旅游板块：以梅花山景区等旅游资源为核心，加强资本运作，拓宽融资渠道，通过整合全市其他旅游资源，并适时将优质旅游资产注入组建大型旅游集团，使旅游资源品牌优势得以真正发挥，推动龙岩市旅游产业的跨越式发展。 投资板块：以龙岩市国有资产投资经营有限公司为主体，战略性持有龙净环保（SH.600388）股票，并大力发展典当、小额贷款、融资性担保和租赁等类金融业务，加快推进市属国有企业改制上市步伐。龙岩工发集团盈利分析 交易对手—龙岩工贸发展集团有限公司公司2009-2011年主营业务收入分别为0.8亿元、2.51亿元和3.05亿元。近3年由于公司合并范围扩大以及公司高岭土产品经营规模扩大，公司主营业务收入也相应有大幅增长。从主营业务收入构成来看，公司主营业务以高岭土相关业务为主，包括高岭土原矿、超级高岭土、综合利用高岭土、改性高岭土等。2009-2011年公司高岭土业务收入分别为0.78亿元、1.67亿元和2.03亿元，占主营业务收入比重分别为99.63%、68