中投·合生创文展房地产项目推介书.doc

中投·合生创展房地产项目集合资金信托计划 推介书 一、风险提示 信托公司管理信托财产应恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。信托公司依据资金信托合同约定管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担。信托公司因违背资金信托合同、处理信托事务不当而造成信托财产损失的，由信托公司以固有财产赔偿；不足赔偿时，由投资者自担。 本信托计划发行将遵循“金额优先、时间优先、额满即止”的原则，其中，单笔认购金额不超过300万元的自然人委托人签署的资金信托合同份数不超过50份。 二、信托计划概况 1.信托计划规模：不超过45,000万元。 2.信托期限：24个月，信托计划满18个月时，债务人可选择提前偿还借款本金及利息。 3.受益人：本信托计划项下的受益人分为A类受益人、B类受益人和C类受益人，其中，享有信托单位份额大于等于100万份且小于等于200万份的受益人为A类，享有信托单位份额大于200万份且小于等于300万份的受益人为B类，享有信托单位份额大于300万份的受益人为C类。 4.预期收益率：本信托计划预期收益率分布情况如下： 受益人 认购份额 预期年化收益率 A类 100万元≤认购金额≤200万元人民币 9.5% B类 200万元＜认购金额≤300万元人民币 10.0% C类 认购金额＞300万元人民币 10.8% 5.起点金额：单笔金额最低为人民币100万元整，超过部分应当以10万元的整数倍增加。 6.信托资金运用：全部信托计划资金用于向北京合生望景房地产开发有限公司（以下简称“合生望景”）发放信托贷款，贷款指定用于合生望景开发的位于北京市朝阳区望京中心区的“合生麒麟社”项目的后续开发建设。受托人通过持有该贷款债权并按照信托合同相关约定获得清偿后，实现信托计划财产的增值，并以此作为信托利益的来源，按信托文件的约定向受益人分配信托利益。 7.信托利益分配：信托计划成立满1年后的十个工作日内向受益人分配一次信托收益，信托计划终止后的十个工作日内向受益人分配信托本金和剩余的信托收益。 8.推介期：2012年 月 日-2012年 月 日（包括节假日），受托人有权根据实际情况对其进行调整，推介期的募集金额不低于20,000万元时，本信托计划成立，用于向合生望景发放首笔信托贷款。 9.开放期：推介期结束后，本信托计划进入开放期，开放期的募集金额为不超过信托计划总规模与推介期募集金额之差额，用于向合生望景发放第二笔信托贷款。 三、主要风险控制与信用增强措施 1.债务人的关联企业—北京创合丰威房地产开发有限公司将其持有的北京市通州区国家环保产业园区科研用地A号地块南区的国有土地使用权（《国有土地使用证》编号为“京通国用（2012出）第00001号”）抵押给受托人，为债务人按约偿还借款本金及利息提供抵押担保。 根据北京首佳房地产评估有限公司出具的评估报告，以2012年4月25日为评估时点，上述抵押物评估价值为108,000万元，按本信托计划规模不超过4.5亿元计算，抵押率不超过50%。 在本信托计划成立后七个月内，债务人拟将上述抵押物置换为“合生麒麟社”项目未售地上、地下商业等现房及分摊的国有土地使用权，且保证置换后的抵押物价值不低于上述抵押地块。 2.债务人的控股股东—北京合生北方房地产开发有限公司为债务人按约偿还借款本金及利息提供连带责任保证担保。 3.债务人的实际控制人—合生创展集团有限公司为债务人按约偿还借款本金及利息提供连带责任保证担保。 四、债务人—北京合生望景房地产开发有限公司 北京合生望景房地产开发有限公司成立于2007年12月，注册资本36499万元，是北京合生北方房地产开发有限公司全资子公司；合生望景自成立以来主要承担“合生麒麟社”项目的开发工作，该项目总占地面积31139.764平方米，建筑面积151207平方米，主要业态为公寓、商业及文化广场。 五、保证人一—北京合生北方房地产开发有限公司 北京合生北方房地产开发有限公司（以下简称“合生北方”）是合生创展在北京注册成立的子公司，成立于2002年6月，注册资本为22058万美元，主要负责合生创展集团北京、天津及环渤海经济圈项目的开发与管理。 同时作为房地产开发主体，合生北方近年来主要开发了“珠江帝景”及“合生世界村”项目。珠江帝景项目位于北京市朝阳区西大望路，占地29.9公顷，开发面积约90万平方米，目前已经成为北京CBD区域的极具标志性的地产项目。合生世界村项目位于北京市通州区马驹桥镇，属于亦庄经济技术开发区第二生活核心区板块，占地面积260383平米，总建筑面积635222平米，是集居住、办公、购物消费、休闲娱乐为一体的大型城市综合题项目。 六、保证人二—合生创展集团有限公司 合生创展集团有限公司（以下简称“合生创展”）于1992年成立，