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肥海恒投资控股集团公司企业债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中的财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本期 债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 2009 年合肥海恒投资控股集团公司企业债券募集说明书 证券经纪人、律师、会计师或其它专业顾问。 六、本期债券基本要素 1、债券名称:2009 年合肥海恒投资控股集团公司企业债券（简 称“09 合海恒债”）。 2、发行总额:人民币10 亿元。 3、债券期限:7 年期。 4、债券利率: 固定利率，票面年利率为5.80%。单利按年计息， 不计复利，逾期不另计利息。本期债券票面年利率根据Shibor 基准 利率加上基本利差3.87%制定，基准利率为发行首日前5 个工作日全 国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 ()上公布的一年期Shibor 利率的算术平均数即 1.93%（四舍五入保留两位小数）。 5、债券形式: 实名制记账式企业债券，投资者认购的本期债券 在中央国债登记公司开立的一级托管账户中托管记载。 6、发行范围及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点 公开发行。中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外） 均可购买。 7、信用级别:经大公国际资信评估有限公司综合评定为AA 级， 发行人长期主体信用等级为AA 级。 8、债券担保:中国投资担保有限公司为本期债券提供全额无条件 不可撤销的连带责任保证担保。 2009 年合肥海恒投资控股集团公司企业债券募集说明书 目 录 释 义..............................................................1 第一条 债券发行依据.................................................3 第二条 本次债券发行的有关机构.......................................3 第三条 发行概要.....................................................8 第四条 承销方式....................................................10 第五条 认购与托管..................................................10 第六条 债券发行网点................................................11 第七条 认购人承诺..................................................11 第八条 债券本息兑付办法............................................12 第九条 发行人基本情况..............................................13 第十条 发行人业务情况..............................................24 第十一条 发行人财务情况............................................31 第十二条 已发行尚未兑付的债券.................................