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水业政策与市场的2010年盘点和2011年展望 傅? 涛（清华大学水业政策研究中心主任、中国水网顾问总编）二〇一一年一月 一、水业盘点与展望:转型带来希望 在当前中国水务的市场背景下，水务市场主要包括设备制造、工程建设和投资运营服务三种主要业态，水务投资运营服务即城市水务服务，其本质上是市政公共服务社会化、外部化的表现形式，在中国的主要商业模式是特许经营，是目前中国水务市场的龙头。 本世纪以来，以投资运营的开放为标志，中国水务市场化改革开启，改革由两大动力推动，一是地方政府水务基础设施的投资需求，这成为水务改革前期的主要动力；二是行业服务水平提高的需求。由于环境监管和水质标准的逐渐严格，下一个五年，中国城市水务市场将进入到以提高服务水平为核心驱动力的发展时期，而服务模式则正向综合服务转型。 1.?水业发展所面临的政策环境 中国水务市场是政策驱动型市场，国家宏观政策和产业政策走向，直接影响着中国水务市场的发展方向。 （1）?新一轮的水业投资结构调整周期展开 上世纪末，亚洲金融危机时期，中国政府积极的财政政策曾经通过巨大的政府投资，极大地拉动了水业的投资市场，其后财政紧缩，水业投资市场进入市场主体为投资主导的时期，一批投资性企业，如2000年成立的首创股份，得以迅速发展。 2007年爆发的世界金融危机，使中国政府推出了“四万亿”投资拉动刺激政策，中央政府已支付的资金中7-8%的资金进入了污水处理和垃圾处理设施建设领域。2010年下半年以来，中国政府开始紧缩信贷、清理地方政府融资平台、抑制通胀压力，“十二五”期间必将难以持续“十一五”后期的投资模式。在财政紧缩的同时，大量资金流进资本市场，水业市场正在重新步回市场投资的渠道。 （2）?《决定》加快行业转型 环境综合服务业时代渐临 2010年10月10日，国务院下发了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（以下简称《决定》），七个产业被列为我国现阶段集中发展和加快推进的新兴产业，其中节能环保产业位居七大战略性新兴产业之首。另外，早在2007年，国务院就发布了《关于加快发展服务业的若干意见》，之后由于应对金融危机，未出台真正可行的措施，最近中国政府显著提高了对现代服务业的发展预期。 新兴战略性产业与现代服务业两相融合发展，催生环境服务业时代的来临。中国在产业转型的大背景下，大力发展战略性新兴产业和现代服务业，必然给予有关产业更大的补贴与倾斜，尤其会向环境产业这种可持续发展产业倾斜。转型将成为下一年度中的行业核心话题，并影响着主流企业的发展战略与定位。 为落实《决定》，各部门正在拟定促进环境产业发展的相关规划，并将在2010年年底或是2011年年初陆续出台。 （3）?节能减排依然是产业政策主线 “十一五”期间，国家在节能减排上的推行力度加大，节能减排目标也提前一年完成，2010年下半年，环保部已初步拟定了“十二五”期间节能减排目标：即到2015年，COD的排放总量将比2010年减少5%，并新增了氮氧化物和氨氮两项新指标。从减排目标数据来看，虽然COD的减排目标相比“十一五”降低了一半，但是减排的难度却更大了。“十一五”期间，主要靠工程减排完成目标任务，这种方式已经难以为继，“十二五”期间，减排方式将向结构减排过渡。 “十二五”期间，国家节能减排战略的执行力度会进一步加大，由此将会拉进环境产业的市场需求，国家引导性政策也会进一步向节能环保产业的倾斜。 （4）?价格和收费政策压力增加 在今后10年，中国污水处理费以及供水价格的上涨是必然的趋势。 由于目前中国水价中政府、企业之间错综复杂的关系，造成了水价体系的不顺。2010年下半年，《城市供水定价成本监审办法(试行)》低调出台，虽然《水价成本公开办法》推迟出台，但是从国家的政策动向来看，供水行业成本监审和管理的力度都在增加，但是政府公共责任的尽责程度并没有实质性增加。 就污泥处理处置而言，2010年12月6日，环保部发布的《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》指出，污水处理厂应对污水处理过程产生的污泥承担处理处置责任。这必然会造成污水处理成本的增加。管网面临同样的尴尬，即便建成的管网，由于没有支付体系的覆盖，运营维护也存在着很大的困难。因此，我国的城镇污水处理费面临很大的上涨压力，而污水处理费的上涨，必然冲击供水价格。为了平息由于水价上涨给群众、社会带来的支付压力，需要政府改变已投资建设为核心的转移支付方式，由政府财政采购环境服务，同时加大市场补贴的力度。而中国即将征收的环境税，将一定程度地优化财税结构，加大政府购买水务服务的能力。 2.?水业大市场的热点与趋势 作为“十一五”的收官之年，2010年的中国水务市场精彩纷呈，热点中彰显着市场趋势，竞争中演绎着新的格局。而2011年作为“十二五”的开局之年，在“关注民生”