CRM操作规范与实施细则2014-6CRM操作规范与实施细则2014-6.docVIP

XTOOLsCRM客户关系管理系统 操作规范与实施细则(试行) 　　　　　　　　　 　　　一．总则 XToolsCRM是一套具有先管理思想和性的客户关系管理软件。XToolsCRM旨在降低由销售工作“杂、细、急、累”等特点给销售人员带来的工作压力；理各种销售数据，达成科学记录、智能分析、的效果。XToolsCRM操作规范与实施细则。 　２ 适用范围公司内全部销人员、客户服务、市场部财务相关人员。 　３ 工作台 　　３.１每都有单独的工作台和功能菜单用户登录系统后看到和使用自己角色常用工具集成入口。包括：快速新建客户、发短信、快速来电记录、统计分析、沟通兔、在线帮助。 4 待办任务、日程、行动历史 4.1 待办任务行动历史记录发生过的事件每次跟踪客户后，须安排下次跟踪回访的时间和要点，作为待办任务加入该客户的客户视图内。 每天下班前，回顾当日销售活动，查阅第二天的待办任务和日程，补充第二天的工作安排，以待办任务分别记入各客户视图内。 任务工作台提，直到任务结束日程过期（按天算）待办任务日程会在各自的块内消失，但可在中查到。 日程和任务不要重复记录 4.8行动历史，从客户视图进入创建与编辑。行动历史用以记录对客户的拜访、电话、邮件等跟踪内容。工作总结/日报工作总结/日报功能查看自己的，以及下属的日报状态。 6 客户 6.1 客户基本分类: 潜在客户正在跟踪的未签约的客户普通客户已经签约的热点客户接近签单客户? 6.3 录入个人客户的时候，系统会自动建立客户和联系人数据，不需要重复录入联系人；而录入企业客户时，则需要分别录入客户和联系人信息。 6.4 重点个人客户、企业客户的主要联系人和信息员的电话号码、手机号码邮件地址QQ号信息，客户视图。 客户共享 6.7 每个销售人员所设置的热点客户人数不多于 个（注意：一般5-10个为宜，热点过多即失去热点的意义）客户签约后，热点取消；客户签约出现问题搁置，热点也取消在客户视图中用待办任务安排客户跟踪计划，并设置手机短信提醒把客户来电、来信、来访、等沟通内容记入行动历史记录。沟通内容的要点直接记入标题中，便于日后在客户视图中查看待办任务和日程把提醒发送到执行人的手机上销售机会视图机会跟踪销售机会的阶段初期沟通立项评估方案制定商务谈判合同签约销售机会视图机会跟踪（日程、待办任务、行动历史）、详细需求、历史报价、解决方案、竞争对手及时更新预期当前状态 8 合订单可以由报价单直接生成 也可以新建订单 订单可以生成出库单在客户视图内和合同订单视图列表，均可新建订单；所不同的是，在客户视图内新建的方式不需要填写客户名称 8.4 新建合同/订单，除6项必须项外，还应确定合同/订单分类。合同/订单自动实行统一编号。 8.5 编辑订单明细时，应综合考虑产品库存、价格策略、客户以往购买价格等要素，确定售价或折扣。遇到超出权限的情况，须向上级请示处理。 8.6 如在产品管理中，尚未录入订单需要的产品，应及时与产品管理员联系，添加所需产品信息。 8.7 合同订单单级审批被审批同意之前，不允许发货、不允许交付、不允许记录回款审批同意之后，允许执行上述操作，但不允许更改已经被审批过的合同和订单基本数据和产品明细。 订单成本微调面向订单的产品成本调整产品交付发货产品成本导致交付或发货时产品成本不准确影响毛利在订单视图中成本微调工具。必须是有发货记录的订单方可使用本功能需要有成本价管理权限的用户合同正文管理合同正文内容直接保存在合同正文字段中合同正文内容多合同文本字段中保存该合约中特殊条款或者与众不同的部分附件中保存完整的合约电子文本订单状态： 当发货全部完成，回款全部完成时，订单状态自动=结束；否则，订单状态=执行中，但允许手工修改当回款完成，发货未完成时，订单状态不能改为“结束”。 发货状态： --：表示订单刚建立保存，没有点击后续操作未出库：没有任何产品出库，包含已经生成出库单，但是库管未审批需发货：有已经出库正在等待发货的产品包括分批发货的情况部分：部分产品已经出库发货完成全部：全部产品出库发货完成交付计划和订单明细交付计划是在合同中，订单明细是在订单中。两者的共同点是：均用来管理客户所要购买的产品清单两者的区别是：交付计划服务于合同，订单明细服务于订单。订单退货管理对于已经发货的订单，可以执行退货管理。退货管理包括退回产品的入库管理和退款管理两部分。 授权用户可以进行“退货管理”，并且可以对退货单进行退货入库和记录退款的操作。 需要办理退货的订单视图看到“对应入库单”和“对应退款”的红色链接。 当退货明细全部入库，退款也记录后，退货单自动结束当上述条件不满足时，允许强制结束方法是：点击退货单的“结束退货”按钮。 在退货单操作区