香港保单签约流程.pptxVIP

签约流程这里是东西方文化的交汇如何协助客户购买香港保单？香港保单行政流程内勤给出计划书将客户的资料交给公司内勤确认签单意向 填写客户资料收集表并将身份证复印件正反面交给内勤与客户解说计划书中的内容内勤预约香港保单签单内勤收到香港保险公司回复，确认时间，联系人等信息后，通知理财师。客户带齐证件及付款工具，准时在签约中心与联系人见面，完成签约（体检，如有）制定行程携客户赴港签单完成签单收到香港保险公司发送邮件通知（需补件or资料齐全）如资料不全理财顾问协助客户补齐资料发回公司内勤如无需补件理财顾问协助客户签回签收表发回公司内勤公司理财顾问客户客户需携带的文件身份证明及入境证明中国内地客户：港澳通行证+中国身份证台湾客户：护照+台胞证或港签地址证明：最近三个月煤气/水电费账单/银行/信用卡/手机账单 任选复印件一份保费付款：汇票、银联卡、现金提请注意客户的购买标准为年缴三万美元，如达到购买标准，则提供两个赴港名额投保时携带的银联卡需为借记卡请投保被保人约定时间在香港保险公司见面，当场在保险公司面签配合香港的工作日，签单时间为每周二到周四为主理财师与客户请自行前往，上海可由公司代订机票凡是客户完成购买且出单完成，此次香港之行费用，可依公司规定的标准内，实报实销（预算为人均4000元）请理财师与客户自行办好入港的各项文件保诚地址英国保诚保险大楼广东路11号推荐酒店皇悦酒店 金巴利道62号龙堡酒店 柯士甸道8号香港皇家太平洋酒店 广东道33号附件港澳通行证咨询电话：YcjType.jsp出入境管理局电子政务平台/crjsld.jsp出入境办理网点查询客戶基本資料表SECTION A第一部分：PERSONAL DETAILS個人資料PROPOSED INSURED建議被保人PROPOSED OWNER建議持有人姓　　名英文姓　英文名　中文姓名　英文姓　英文名　中文姓名　性　　別□男性□女性□男性□女性婚姻狀況□單身　　□已婚　　□離婚　　□鰥寡□單身　　□已婚　　□離婚　　□鰥寡吸煙□吸煙，每天　支　□不吸煙□吸煙，每天　支　□不吸煙身高　Ｍ　Ｍ體重　KG；一年內增減KG　KG；一年內增減KG出生日期　年　　　　　月　　　　　日　年　　月日國　　籍證件號碼□護　照　□身分證　□護　照　□身分證 ______________________________與被保人關係通訊位址（同地址證明）郵遞區號：郵遞區號：聯絡電話住宅　公司　行動電話　住宅　公司　行動電話　電郵地址現職公司名稱現職公司地址郵遞區號：郵遞區號：職位／工作內容公司業務性質現職工作年期現職工作收入每月HKD　元每月HKD　元保費資金來源□薪金　　□收入　　□儲蓄　　□其他□薪金　　□收入　　□儲蓄　　□其他SECTION B第二部分：PAYMENT DETAILS繳費資料1)繳費方式：□月繳　　□季繳　　□半年繳　　□年繳3)首期保費：□港幣　　□美金　□其他　　首期付款方式：□現金　□匯票（請附上購票證明）□支票□電匯(請附上水單影本)　□香港銀行網上轉帳□銀聯卡（現場刷付）□信用卡卡號：　到期日：　SECTION C第三部分：DETAILS OF PLAN(S)計畫詳情保單幣別：□美金□港幣□　基本計畫：主約　保額　　　　附約１　保額　　附約２　保額　3)紅利分派方式：□積存□現金□遞減保費□購買付清額外保險SECTION D第四部分：ADDITIONAL INFORMATION附加數據建議被保人所有現行生效（包含在申請中）之保險保障：□無　　□有，如下承保公司名稱簽發日期(西元年月日)投保額／保障(港幣)人壽保險嚴重疾病個人意外醫療／住院日額如購買豁免，請說明建議持有人所有現行生效（包含在申請中）之保險保障：□無　　□有，如下承保公司名稱簽發日期(西元年月日)投保額／保障(港幣)人壽保險嚴重疾病個人意外醫療／住院日額SECTION H第七部分：BENEFICIARY DETAILS受益人資料□Own Estate作為我的遺產□請分配如下：中文姓名英文姓名年齡護照號碼／身分證號與被保人關係分配比率%SECTION G第八部分：HEALTH QUESTIONNAIRE健康狀況□一直以來皆很健康　□體況告知（如乙型肝炎或曾有手術或其他未列體況）　　SECTION G第九部分：REMARKS OR SPECIAL REQUESTS附注或特別要求□保單提前生效　　□其他　赴港簽約預約表預約報名表顧問姓名：　顧問臺灣／中國手機：　　顧問香港手機：　顧問E-mail：　預計簽約日期及時間：　　預計赴港人數：　人（含顧問）其他：　201405