合作方案浦发课件.pptVIP

1、对中山支行现有客户提供全面基金诊断和现场开户服务 ，推进三方存管业务目标达成。 2、长江证券针对中山支行各开展会议营销，确保每月组织举行“股票沙龙”活动一次。长江证券和中山支行共同负责提供活动内容，确定活动时间、地点及客户邀约工作。单次活动邀约人数大于5人，长江证券承担客户邀约费用。营销活动中长江证券同时提供现场开户服务。 三 合作优势 四 活动时间 2015年1月30日—2015年3月30日 汇聚财智 共享成长 XXX营业部 浦发中山支行与长江证券三方存管业务合作方案  一 合作目的与意义 为了促进双方银证合作业务的开展，做大双方三方存管 客户存量，实现资源共享、互惠互利交叉营销，最终达到大 规模获取客户、沉淀更多有价值客户的目的，进一步扩大双 方目前在城关区域的市场份额，特制定此合作方案。 二 合作愿景 1、开立三方存管有效账户100户 2、营销长江期货客户10户 3、在中山支行现场开户享超低佣金及足不出户长期全面金融服务。面向不同投资风格（激进型、稳健型、保守型）客户量身定制的投资顾问服务 五 联络与交流 长江证券兰州营业部与中山支行各指定一名 联络人，每周至少三天