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客户信息档案表 客户姓名： 联系电话： 编号： 客户出生年月日 联系地址： 客户来源：□客户推荐 □存量客户 □自己开发 □其他 一、用户基本资料： 1、行业类别：□学生 □军工/教职 □金融业 □信息业 □制造/营建业 □餐饮娱乐业 □家管 □新闻/媒体 □自由业 □其他 2、职务： □一般职员 □技术人员 □业务人员 □中高阶主管 □企业负责人 □其他 3、婚姻状况：□未婚 □已婚 □其他 4、子女教育：□无子女 □1个 □2个 □3个 □4个（含以上） 5、教育程度：□小学 □中学 □高中职 □专科 □大学 □研究生（含以上） 6、家庭年收入：□5万以下 □5～10万 □10～20万 □20～50万 □50～100万 □100万以上 7、可投资金额：□5万以下 □5～10万 □10～20万 □20～50万 □50～100万□100万以上 二、投资理财经验及需求调查： A、投资经验（可复选）：□本币 □外币 □保险 □股票 □期货 □基金 □黄金 □房地产 B、投资信息取得来源或方法：□证券商或证券顾问公司等专业机构提供 □自行搜集分析 □本银行 □其他 C、对投资风险承受度