我国数涂料取行业“十一五”发展规划思路.docVIP

附件1 我国涂料行业“十一五”发展规划思路 我国涂料行业在高速成长的房地产、汽车、船舶、家电等下游行业的推动下，近年以高于GDP5%～10%的速度增长。据国家统计局数据，2000～2004年我国涂料产量从183.9万t增至298.1万t，成为世界涂料生产和消费第二大国。如果再加上年销售额小于500万元的企业，2004年实际产量超过300万t，涂料行业进入了发展的快车道。 一、“十五”发展概况 1.主要特点 ①行业所有制结构发生重大变化，国有、民营和“三资”企业三足鼎立 目前主要国有企业有上海涂料、海化集团及常州涂料化工研究院、青岛海洋化工研究院和北方涂料研究院等；民营企业经过十几年发展壮大，正向建立现代企业制度转变；世界前十位跨国公司都已在中国建厂并加快本地化，外资企业的资本占有量、市场占有率已提升到30%～40%。 ②全行业集约程度增大 2004年国家统计局公布的涂料行业1241家企业产品销售额为540亿元，其中销售额过亿元的企业数占5%，销售额占38.5%。行业集约度提升，销售收入和产量排前十位的大企业中，跨国公司和国内企业平分秋色，它们的市场占有率在30%以上。 ③形成三大涂料生产基地 经过十多年市场竞争和资源优化，国内形成了三大涂料生产基地：市场经济发展最快的珠三角地区涂料行业稳步发展，占国内涂料总量的22.6%；长三角近几年是跨国公司投资最集中的地区，所占比例达到39.0%，而且以中高端产品为主；环渤海地区占总量的13.1%，是北方最大的涂料消费和生产地。 ④进出口保持平稳均衡略有上升 据海关统计，2004年我国涂料进出口量分别为24.8万t和14.1万t，同比分别上升0.8%和15.0%。涂料进出口仍以溶剂型产品为主，分别占涂料进出口总量的59.2%和77.5%。进口溶剂型涂料品种主要为汽车涂料、汽车修补漆、防腐涂料、特种涂料等；出口溶剂型涂料主要品种是醇酸、醇调漆等，主要出口到周边国家和地区。 ⑤专业化、集团化发展步伐加快 率先进入中国的立邦、ICI、阿克苏·诺贝尔、IP、关西、PPG、Hemple等都是建筑、防腐、船舶、集装箱、汽车等涂料的专业化公司。近几年国内许多专业涂料公司迅速崛起，如生产地坪涂料的秀珀、景江等公司；生产防火涂料和防腐涂料的江苏兰陵公司；生产卷材涂料的上海振华和无锡阿科力等公司；生产木器涂料和建筑涂料的广东顺德地区的华润、嘉宝莉、美涂士等公司。涂料原材料市场上形成了三木、先达、长兴、江门等通用树脂公司，它们的市场占有率达50%以上。 涂料行业的战略结构调整步伐加快。例如阿克苏收购上海IP，天津关西和上海关西重组为中远关西，攀钢整合渝钛白，湘江集团并购郑州双塔，洛克伍德控股常熟铁红公司。涂料行业早年上市的几家公司，如双虎、南京、灯塔等经过资本重组或卖壳上市进行战略重组。 ⑥调色一体化（色浆、设备、软件管理）在生产和销售中得到广泛推广和应用 ⑦钛白粉产能快速增长 近年我国钛白粉产能增长较快，已居世界第二位，其中金红石型钛白粉以数倍的速度快速增长，并形成了一批主要生产基地，在一定程度上满足了涂料和建材市场的需求。 ⑧标准化步伐加快 我国对室内装饰材料中有毒有害的游离TDI、甲醛、“三苯”和重金属含量在标准中作出了明确规定。2004年试行的涂料ISO-14020环境标志系列认证标准将其标准提升到基本与国际接轨。 ⑨实施品牌战略 国内企业已把经营品牌作为树立企业形象和提升企业整体竞争力的头等大事。目前在行业中已涌现出8个建筑涂料（内外墙）中国名牌、几十个国家和地方知名品牌。 ⑩研发体系初步建立 目前涂料行业已批准并开站的博士后工作站有鸿昌、华润、振邦等；省市级的涂料工程开发中心已达数十个。民营企业也加大了研发投入力度，例如上海华生、华润分别投入上亿元开发分子蒸馏和薄膜蒸发技术制备低TDI含量的固化剂。 2.主要问题 ①发展不平衡，运行质量不高 国企、民营企业与三资企业在整体竞争力和市场占有率方面的差距日益增大。在高中档市场如汽车、船舶、集装箱等领域，外资企业的市场占有率超过90%，国内企业几乎无立足之地；在木器涂料以及以工程和服务为主的重防腐、防火、地坪涂料等领域，国内企业才占有相对的优势。 行业的研发、生产基地主要集中在沿海地区，广大的中、西部地区涂料产量只占总量的11%。 ②传统的溶剂型涂料占有相当大的比重 我国传统的高VOC涂料仍占居木器涂料、塑料涂料、醇酸和醇调、通用型防腐涂料市场，总量大约70万～80万t，其VOC一般大于550g/L，与发达国家现在要求的420～450g/L差距很大。 ③法律法规和标准化管理严重滞后 国家的标准化管理体系基本维系计划经济的模式，行业分割局面尚未改观，行业协会在涂料、涂装标准制定中的主导作用尚未体现。已有法规和标准滞后于市场变化、环保要求，且执行力度不够，导致