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用友软件实施方法论 2009-03目 录 一） 项目规划阶段 2 1、 项目内部交接 2 2、 项目启动 2 3、 项目计划 3 二） 系统建设阶段 4 1、 产品安装测试 4 2、 基础数据准备 4 3、 实施方案 5 4、 产品培训和方案培训 5 5、 数据录（导）入 6 三） 上线支持阶段 6 1、 系统上线 6 2、 运行维护 7  项目规划阶段 项目内部交接 (一)工作目标和任务： 1、实施与销售完成内部项目交接，让客户感到用友方部门之间的衔接与过渡； 2、了解客户的基本状况、销售阶段的重要人和事； 3、完成或完善《销售实施项目交接单》等内容的填写。 (二)关键活动 人天：2小时 1、实施经理收到销售人员的《销售实施项目交接单》后，指派该项目的实施项目经理； 2、实施项目经理主动找销售代表进行沟通，了解前期售前的情况； 项目启动 (一)工作目标和任务 成立项目组织，与客户沟通实施方法，双方就后续实施工作达成共识。 召集项目组成员，进行问答式的需求调研； （二）关键活动： 人天：1天－1.5天 在接到《销售实施交接单》后，给客户项目负责人电话联系，在2－3天内确定首次拜访时间，要求客户提前通知其他项目组成员到公司现场； 首次拜访客户，跟项目负责人进行项目简单沟通； 要求客户项目负责人将项目组成员组织到一起，给他们讲解实施方法，主要让客户了解用友的实施方法和过程，大约需要用1小时。 跟项目小组成员调研各部门的需求，了解企业现行的业务流程，工作量大小，重点了解是否存在特殊需求。 在客户现场工作结束后，准备离开客户公司时，再次拜访客户的高层沟通已完成的工作和下阶段工作。 将企业的调研需求整理成文档，将差异部分单独进行分析。 项目计划 （一）工作目标和任务： 双方项目组共同拟定一份项目实施主计划书，规划出整个项目的实施进程。 根据与客户沟通的结果，编制一份《项目实施主计划表》。 （二）关键活动 根据调研情况，编制《项目实施主计划表》； 跟客户项目经理沟通《项目实施主计划》的具体的时间安排，工作内容，让客户项目成员对计划时间和工作内容进行沟通并确认。 系统建设阶段 产品安装测试 工作目标和任务 指导系统管理员安装U8-ERP软件，建立培训和应用环境； 完成对系统管理员对产品的安装和系统管理数据备份、恢复帐套、安全及权限设置等的培训； 关键活动 提供软件、硬件、网络环境配置要求，请客户确认满足软件安装条件； 实施顾问协助客户方系统管理员安装并调试软件服务器端； 指导客户方系统管理员安装产品客户端； 检查测试安装结果，并签署《产品安装确认报告》； 基础数据准备 （一）工作目标和任务 依据需求调研的掌握情况，完成相应基础档案的整理准备工作（建议客户在实施方提供的标准模板中整理，以方便导入系统） 进行基础档案准备培训（讲解需要准备的各项内容含义与规范要求）； 制定基础档案准备计划； 按计划完成基础档案准备，并确保规范、准确、完备。 期初数据指系统上线时点的当前会计期的各项期初数据（即前一个会计期结账后的各项期末数据） （二）关键活动 根据调研对客户的了解，提前准备客户所需的基础资料准备模版； 制定基础档案准备和期初数据计划 通知客户项目组，对基础档案准备进行培训和讲解； 定期检查基础档案准备的质量和数量； 实施方案 (一)工作目标和任务 设计符合企业现状和发展需要的标准实施方案； 编写项目《实施方案》，并进行测试、完善与确认。 （二）关键活动 根据《需求分析报告》设计《实施方案》，《实施方案》应包括且不少于以下内容： 分模块的系统参数设置; 分业务的系统流程设计与描述; 准备测试数据，配置系统参数，测试《实施方案》； 根据测试结果和相关情况对《实施方案》进行修订和完善； 向客户方项目经理讲解及演示《实施方案》。 提交《实施方案》并进行方案验收。 产品培训和方案培训 （一）工作目标和任务 让客户了解软件系统的功能、管理思想以及应用流程； 根据培训计划对客户项目组成员进行标准产品培训； 让客户掌握实施方案中设计的参数、业务流程处理等内容。 （二）关键活动 进行系统管理部分培训，包括：数据备份、恢复、安全及权限设置等； 制订《培训计划》，并交客户方项目经理确认； 要求客户方项目经理准备培训环境； 产品培训； 讲解实施方案的参数设置、业务流程处理过程并在软件中进行测试。 培训考核并确认。 数据录（导）入 （一）工作目标和任务 依据解决方案，确认基础档案数据和期初余额数据准确性； 对基础档案数据和期初余额数据录（导）入工作。 按计划完成基础档案和期初数据准备，并确保规范、准确、完备； （二）关键活动 制定基础档案和期初数据录入（导入）计划； 进行