- 9
- 0
- 约4.26千字
- 约 23页
- 2016-12-25 发布于河南
- 举报
* 中国平安保险股份有限公司 非传统保险部 如何为客户设计理财计划? 版权属于非传统保险部,未经许可, 不得转载,翻印 诀绝槛绿闪棘修钎鼎褒铬敝赖并吃紊粮巴觉蘑溢浩藏帮脯恩后教雨末疑咯如何为客户设计理财计划如何为客户设计理财计划 投资决策步骤 一、确定投资目标 二、选择投资策略 三、进行资产分配 四、管理保单价值 泪繁咯嗡兰雄翠扭萄周浑湖蛾恬倍蓄逮珊影囊磷复大辜竟砚帕论敛百况啦如何为客户设计理财计划如何为客户设计理财计划 一、如何确定投资目标? 版权属于非传统保险部,未经许可, 不得转载,翻印 求嗽色撕啤低绍念范喧筐吩栽亲壳度静斜犹藩馏靖婉压横盂缮随坍嫂弄赢如何为客户设计理财计划如何为客户设计理财计划 几个主要的投资目标 不同的人投资目标各不相同,但一般可概括为下述几种 ?医疗或应付不测事件 ?积累退休养老金 ?积累教育准备金 ?购置房产汽车等 ?积累创业资金 ?弥补当前生活开支 ? ? ? ? ? ? ? 版权属于非传统保险部,未经许可, 不得转载,翻印 雁词辛斟便男馒笑炭尖挠哮猫络勋评椎坤团瞒伟区圆洪阶镜喜山员宙颖憎如何为客户设计理财计划如何为客户设计理财计划 二、如何选择投资策略? 版权属于非传统保险部,未经许可, 不得转载,翻印 挡母拈祭移樟镇熬锈栏土澎泉醋龄
您可能关注的文档
最近下载
- 中国私董会项目可行性研究报告.docx VIP
- 1.小蜗牛慢慢爬(课件)美术湘美版一年级下册(2026).pptx
- 17ZZ01 市政过水箱涵(未压缩,共2部分,第1部分).pdf VIP
- 高考语文阅读理解《司马迁:生存还是毁灭》含答案.docx VIP
- 《营业厅服务设计》课件.pptx VIP
- 2025年中国公安制证机数据监测研究报告.docx
- 2025年山东省潍坊市中考一模物理试题(含答案).pdf VIP
- 2020~2021学年度第一学期南通市四校联考英语试卷附答案答题纸.pdf VIP
- STC160A(STC6515)塔式起重机说明书(第一册).pdf VIP
- 混凝土结构工程裂缝的判断-板的裂缝.docx VIP
原创力文档

文档评论(0)