crm上功机指导.docVIP

CRM 实验指导 实验目的：了解CRM系统的使用，并学会使用企能CRM软件; 了解CRM系统中常用的功能模块，并了解企能CRM常用功能模块的使用； 实验类型：验证型 实验内容： （一）熟悉软件环境 运行WiseCM.exe安装单机版企能CRM软件。 熟悉系统操作界面的常用功能。 操作步骤： （1）建立客户信息 开始－程序-企能客户关系管理－企能WiseCRM单机版－企能WiseCRM单机版, 启动“企能客户关系管理”系统。 点击“客户管理”文件夹，在控制面板上的单击“新建记录”按钮，输入新建客户的相关信息。 输入客户基本信息后，在控制面板上单击“保存后新建”按钮，继续输入其他客户信息。 保存和修改客户信息，保存设置。 （2）客户列表管理 a. 点击客户列表，出现已录入的客户信息列表。 b. 按不同的列进行分组。 c. 点击客户名称，查看“客户信息”。 d. 试着修改客户列表中不同字段信息。 e. 点击“新建”按钮，建立新的客户列表，并“保存记录” （3）客户分组 a. 点击“分组”文件夹，这里出现客户类型，将上面建立的客户按不同类型进行分组。 b. 点击“大客户”，在组成员区域内，单击“添加/删除组成员”按钮，出现“添加/删除组成员”对话框，在这里已经列出所有客户列表，在列表框中选择要加入“大客户”的客户，按“添加”按钮添加到“大客户”组中。 c. 试着将其他客户添入到“重要客户”、“特殊客户”、“潜在客户”、“供应商”的分组中。 （4）为企业建立联系人。 a. 点击“联系人”文件夹，出现联系人信息页面，在这里输入联系人相关信息，注意指定“客户”。 b. 录入完毕，点击“保存记录”。 c. 按“新建”按钮，为不同客户建立多个联系人，并指定“主联系人”。 （5） 使用联系人列表 a. 点击“联系人列表”，出现联系人列表信息。 b. 单击“联系人姓名”，出现“查看联系人”对话框。 c. 关闭“查看联系人”对话框，单击“新建”按钮，建立新的联系人信息。 d. 保存记录。 （6）行动管理 a. 建立联系活动，单击“联系活动”文件夹，出现联系活动信息页面，如未曾建立活动，活动列表是空的。 b. 单击“新建”按钮，出现“新建联系活动”对话框。输入“联系活动”的相关信息。 c. 单击“日历”文件夹，查看与日期相对应的活动信息。点击上面建立活动的日期，可以看到相关的联系活动显示在日历上。 d. 点击“日历”页面，的“编辑”按钮，可编辑相关的“联系活动”。 e. 在“编辑联系活动”对话框中，点击“结束活动”按钮。关闭对话框，回到“日历”页面，查看信息状态。 f. 点击“历史记录”查看相关的已结束的活动记录。 （7）产品管理 a. 建立产品信息。点击“产品”文件夹，到产品信息页面。 b. 单击“新建”按钮，出现“新建产品”对话框。 c. 单击“产品大分类”旁的“…”按钮，出现“产品大分类字典编辑”对话框。在这里建立产品大分类信息。 d. 同样方法，建立产品小分类信息。 e. 回到“新建产品”对话框，建立产品信息，并按“确定”返回。 （8）销售机会管理 a. 点击“销售机会”，出现“销售机会管理”页面。在没有建立之前，此记录为空。 b. 单击“新建” 按钮，出现“新建机会”对话框，在对话框中完成“机会”信息。 c. 指定“机会明细”，按“+增加”按钮，增加“机会产品”信息。并可以对机会明细信息进行编辑、修改、保存。 d. 点击“机会明细”，查看所建立的销售机会，并按“导出”按钮，导出列表。 e. 点击“销售”文件夹，到“销售”信息页面，未建立销售信息前为空。 f. 按“新建”按钮，建立销售信息。 g. 点击“销售明细”，查看建立的销售信息。 （9） 服务反馈 点击“服务反馈”建立“服务反馈”信息。操作步骤如前所述。 （10）费用管理 点击“费用”，进入“费用”页面，建立、编辑、导出费用列表。 （11）销售分析 a. 可以查看“销售走势分析”，出现“销售走势分析”对话框，设定基本选项，查看分析结果和数据。 b. 分别查看“销售漏斗模型分析”和“销售构成分析”。 （二）模拟实验 要求： 1. 设定实验模拟数据（自行设定）。数据库命名方式：学号－姓名 包括： 本公司5个客户信息 本公司5个联系人信息 本公司5种产品数据（5个产品大类，5个产品小分类） 2. 通过软件管理各项信息，并建立5个相关活动。 3.建立5个销售机会，实现5笔销售收入。 4. 提交内容：客户信息报表，联系人报表，历史活动报表，联系活动报表，销售报表