crm管n理制度类.docxVIP

实施的时候可以给客户提供参考的分享一、使用说明协同CRM为XX公司营销管理工具，为每位操作者分配了唯一的帐户，仅能本人操作，且操作员在CRM的签名就代表本人的真实签名，故不得将账户和密码外泄或他人使用自己的账户和密码，若发现有违规操作，公司将对违规操作员处于2000元/次的处罚，特此说明和要求。?二、流程管理（1）1、调价申请可事先电话与直接主管沟通确认，允许在二个工作日补录进CRM。2、上级审批时间要求在收到调价申请的3个工作日内完成。3、销售内务在未看到审批通过的CRM《价格审批》时，通过电话与审批者联系，对于审批者未同意的价格调整的订单/合同/协议，一录不接受。（2）1、房租费申请必须在“申请原因”栏写明房租到期日期，欲申请哪段时间的房租；“支付账户”要求提供房东个人银行卡开户行、卡号、姓名等信息。同时提供租房合同。2、业务备用金退款时间统一为每年春节放假前。3、投标保证金必须注明预计退款时间。每单业务申请一次，不允许一单业务保证金收回后转下一单业务的保证金，一经发现，按该笔保证金同等金额进行处罚。4、上级审批时间：2个工作日内。三、客户管理1、客户信息完整性：必填项未填写或填写不完整（客户名称全名、联系人姓名、职务、角色、手机等）；2、客户所属行业为必选项；3、客户类型：一般客户、重点客户、VIP客户，该项为必选项；一般客户定义：重点客户定义：VIP客户定义：4、关联合同模板5、关联日程为必填项；6、关联客户---针对公司客户或直接零售客户，通过经销商做的，该项为必填项。老客户转介绍的此项也为必填项。管理要求：1、以上6条，任一一条信息提供不完整者，按20元/条进行经济处罚；2、在成交客户栏内无欲签单客户信息的业务（意向客户成交当日应及时更改为成交客户），公司不予受理该笔合同；3、因客户信息变更，业务人员应及时修改该客户信息，否则，一经发现，视为虚假信息处罚；4、公司不定期对各区域信息抽查一次，每发现一例虚假客户信息，处于500元/条罚款。5、VIP客户、重点客户（除经销商以我公司名义签订合同的客户）拜访周期不超过30天。超过30天，按100元/客户进行处罚。连续60天未拜访的客户，销售总监有权撤销客户所属权利。6、不允许重复填写客户信息，可以启动系统客户 验证功能避免录入重复客户数据；按照客户创建时间，后来者重复填写，每个客户罚款50元；（1）填写时间保护：第一时间填写客户信息，客户的归属以第一个录入信息人员作为保护对象；（2）填写标准：???主分类必须选择准确：发现客户归属主分类错误，每个客户信息罚款50元；???不允许重复填写客户信息，可以启动系统客户 验证功能避免录入重复客户数据；按照客户创建时间，后来者重复填写，每个客户罚款50元；???数据填写完整性：必填项没有填写或者填写不完整（客户的电话、重要程度、联系人的手机和EMAIL）等。不完整每个字段扣款5元；???直销类客户拜访周期不超过7天，根据系统提示（只要有日程或者跟单就视同联系），超过时间每个客户信息5元，如果超过20天，主管有权利撤销客户所属权利。渠道类签约代理和未签约重点及重点二级代理客户拜访周期不超过5天，超过时间扣款10元；(在操作当中如果发现客户记录数据有问题，可以马上启用客户举报功能，出现错误的客户数据会展现在系统公司平台的检视公告中)，让管理与处理透明高效。四、目标管理（一）年目标1、??年目标模版，直接导入年目标分解模版.xls2、??年目标相关管理要求/制度1、未按公司要求时间内（临时通知）提交的，处于200元/人罚款；2、未按表格要求填写相关内容或内容不完整的，处于100元/人罚款；这个环节主要是保证年度目标提交上来，每个人提交自己的（二）月目标?1、月目标模版，直接导入月目标分解模版.xls2、月目标相关管理要求/制度1、销售专员月报提交时间：每月2日之前；大区经理：每月5日之前；2、未按时提交者，处于100元/人罚款；3、未按报告模板要求填写者，处于50元/人罚款。4、上级批注时间：3个工作日内，不按时批注，处于20元/份报告（三）周目标1、周目标模板：引用模板时各岗位按照自己的岗位名称选择模板2、相关制度提交时间：区域和区域经理在周天前提交?部门主管在周一上午12点完成阅读和批注?五、销售管理（一）要求：1、10万以上的直销项目、公司要求进行销售跟单的项目必须录入。（对于销售商的10万以上的项目尽量录入）2、对于要求进行销售跟单而CRM未录入的项目，即便成交，也无提成。3、所跟单项目的设备清单和项目状况，可通过文字在“详情”中描述，无需选择“跟单产品”。但跟单主分类、跟单阶段、跟单状况、客户名称、预计成交金额、预计成交时间必须录入。（二）跟单建立、转单、跟进、成交等过程的管理制度直销型公司跟单管理制度举例：有跟单才确认业绩：没