会员系统初功始化方案.doc

中房南宁公司CRM会员系统 初始化方案 目 录 第一部分 项目准备初始化 3 一、会员系统岗位配置 3 二、业务参数配置 4 1、配置类参数设定 (公司级) 4 1）、系统使用相关 4 2）、信息发送参数设置 5 2、会员资料 6 1)、交互信息设置(公司级) 6 2）、会员卡号模式及生成规则设置（公司级） 7 3）、入会必填项设置 7 4）、特殊人士类别 8 5）、居住区域(CRM系统共享，以销售系统设置为准) 9 6）、所属行业(CRM系统共享，以销售系统设置为准) 9 7）、证件类型(CRM系统共享，以销售系统设置为准) 10 8）、家庭结构(CRM系统共享，以销售系统设置为准) 10 9）、收入层次(CRM系统共享，以销售系统设置为准) 10 10）、联系人与客户关系(CRM系统共享，以销售系统设置为准) 10 11）、教育程度(CRM系统共享，以销售系统设置为准) 11 12）、职业身份(CRM系统共享，以销售系统设置为准) 11 13）、工作区域(CRM系统共享，以销售系统设置为准) 11 14）、不接受资料选项(CRM系统共享，以销售系统设置为准) 12 15）、婚姻状况(CRM系统共享，以销售系统设置为准) 12 16）、兴趣爱好选项(CRM系统共享，以销售系统设置为准) 12 17）、公司性质选项(CRM系统共享，以销售系统设置为准) 12 18）、税率设置 13 三、报表体系资料 13 第一部分 项目准备初始化 一、会员系统岗位配置 在会员系统中设置不同通用的角色岗位，用户可以快速查找自己所在的岗位及对应在会员管理系统中的应用。 系统管理员 角色岗位 岗位职责 系统对应主模块 操作指引 系统对应子模块 系统管理员 系统初始化设置 【基础资料】 业务参数设置 操作人员 角色岗位 岗位职责 系统对应主模块 操作指引 系统对应子模块 客户会专员 系统初始化设置 【基础资料】 会员卡号管理 会员级别设置 积分计划设置 管理会员 【会员管理】 入会管理 会员资料管理维护 会员关怀 级别调整 管理积分 【积分管理】 积分录入 积分结转 积分奖励管理 积分兑换 管理活动 【活动管理】 新增活动信息 编辑活动信息 活动结束后续处理 管理联盟商家 【联盟商家管理】 联盟商家管理 客户会主管 管理报表 【报表管理】 统计报表 二、业务参数配置 用于设置会员系统运行的。【】模块 1、配置类参数设定 (公司级) 参考系统界面： 1）、系统使用相关 初始设置 网上入会自动生成积分 ⊙是 ○否 全款付清允许偏差金额 10.0000 系统相关模块 网上入会确认 说明 网上入会自动生成积分此参数是用于设置当通过“网上会员管理”成功入会的会员在转为正式会员时，是否由系统自动生成一条网上入会的积分记录。当选择“是”，则客户在转为正式会员时系统将自动为该会员增加一条“网上入会”的积分记录；当选择“否”时，则客户在转为正式会员时不会增加任何积分记录。对购房类积分在进行积分确认比对时，由于汇兑损益等原因造成偏差，导致全款付清情况下有误差，用户可在此处预先设定允许的误差范围，以便于“积分确认”进行调用。用于设置以邮件的方式通知相关工作人员时所需要设置的邮件信息。其中验证密码为对应公共邮箱地址的验证密码；邮件显示名称为设置公共邮箱地址对应的名称，对应收件人收到邮件时，所显示的发送人是公共邮箱地址是显示该名称。短信企业用户编号、 短信校验用户名、 短信用户密码：用于设置以短信的方式通知相关工作人员时所需要设置的邮件信息。 2、会员资料 1)、交互信息设置(公司级) 参考系统界面： 初始设置 活动人群名称：本月入会会员（人个） 一个月内入会的会员（系统） 内容模板定义：入会确认通知（请详细列出具体范本） 系统相关模块 [入会确认] 说明 定义发送邮件或者短信时，需要用到的发送对象人群以及发送内容模板，设置的这些信息可以用于会员关怀等模块的调用。 2）、会员卡号模式及生成规则设置（公司级） 参考系统界面： 初始设置 会员卡号模式 证件号码 □ 带年月的业务流水号 □ 预设会员卡号 □ 手工录入 □ 系统相关模块 说明 用于设置各公司的会员卡号模式以及具体生成规则。 证件号码：此模式为默认模式，表示生成的会员卡号默认为会员的证件号码，如证件号码为“2174”，则会员的卡号即为“2174”。 带年月