销数售人员crm操作手册(更新版本)中12.28.docxVIP

销售人员CRM操作手册系统登录1、登录网站2、登录账户和密码系统中已有客户活动业务场景销售人员对所管理的客户日常业务工作的计划。操作要求销售人员针对每天的工作计划在系统中按流程进行录入。操作路径【功能导航】-【日程管理】-【活动-新增】操作步骤（1）活动新增填写要求：主题：（填写内容由销售人员根据活动内容简明扼要的写明确，例如拜访客户，报价，送资料。。。）活动类型：（包括上门拜访、约见、电话、邮件、开会、调查）客户：选择系统中已有客户。联系人：本次活动主要联系人。（见新增联系人）联系电话：联系人的联系电话。活动状态：选择已开始。本次活动的重要性：根据本次活动的实际情况可以选择很重要、一般、不重要。本次活动的优先级：根据本次活动的优先与否选择高、中、低。计划开始时间：选择计划开始时间。计划结束时间：选择计划结束时间。活动描述：销售人员对本次活动的具体目的、内容、预期结果进行简单描述。（举例：去烟台福山区新城花园工地拜访采购经理张经理。该工程有20栋高层，为高档住宅房，预计用料100吨，采用隔热断桥铝合金门窗。该工程近期可能进行招标，需要重点跟进，争取拿下订单。）是否提醒：一般选择提醒并确定提前提醒的天数。（销售人员根据具体情况确定提醒天数，一般为1天）保存：活动填写无误后点击保存。（2）活动新增后在界面显示（3）联系人-新增步骤一： 步骤二：步骤三：步骤四：填写要求：1）联系人名称：