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P10上线推广系统培训 ——寿险2007版FF系统保全介绍 2011年01月 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 目 录 标准化作业流程 系统主要操作步骤 系统框架介绍 课程练习及考核科目 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 保项层面 客户层面 保单层面 系统框架介绍－ FUTURE first 系统的保单管理三个层面 对整张保单有影响的相关操作，如复效 对客户信息的维护管理 如客户姓名、地址等 对某个保险责任有影响的相关操作，如续保 FF系统：以客户为中心的保单管理系统 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 系统框架介绍－ FUTURE first 系统保全涉及主要模块 通过太平洋寿险 后援支持平台 登陆FF系统 保全涉及模块 （根据权限） 个人/机构：个人维护、机构维护 收付款：暂记账队列、现金批处理、 电子转账请求、付款工作台 保单服务：客户服务工作台、信函文件打印 给付：给付工作台、续期给付审核、 应给付查询、给付申请 对帐清单：保全日结单、当日转账业务核查、 当日转账业务核查管理、贷款核查清单、 万能账户结算核查、分红账户结算核查 工具：保单在线迁移申请 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 系统框架介绍－ FUTURE first 系统各模块支持的保全功能1 FF模块 支持的保全功能 个人/机构 个人维护 机构维护 个人维护：在个人客户层面，新建个人客户、查询个人客户、个人客户层面变更（包括个人客户基本信息、地址、通讯方式、银行账号、职业、医疗信息、与其他客户的关系等）； 机构维护：在团体客户层面，新建团体客户、查询团体客户、团体客户层面变更（包括团体客户基本信息、地址、通讯方式、银行账号、与其他团体客户的关系、经营情况等）。 收付款 暂记账队列 电子转账请求 现金批处理 付款工作台 暂记账队列：在保单层面，同一客户不同保单账户之间资金转移支付各种保全收费、保单红利账户查询和红利领取、客户或保单账户余额领取； 电子转账请求：复效通过复效界面的“缴费方式”模块发起电子转账请求；增加保项转账缴费及贷款转账还款的，系统自动发起电子转账请求；被保险人性别年龄误告需要补缴保费的，还需到该模块发起转账请求； 现金批处理：在保单层面，通过现金/支票方式进行各种保全收费； 付款工作台：在保单层面，领款人、领款方式、领款账号变更。 对帐清单 保全日结单 给付核查 贷款核查清单 万能账户结算核查 分红账户核查清单 保全日结单：变更日结、退保日结、给付日结、贷款日结、还款日结等日结报表的实时查询和打印。 当日转账业务核查：当日转账业务核查、当日转账业务核查管理 贷款核查清单:贷款催还款清单、贷款逾期将终止清单、贷款逾期已终止清单 万能账户结算核查：根据机构或险种查询 分红账户结算核查:根据机构或险种查询 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 系统框架介绍－ FUTURE first 系统各模块支持的保全功能2 FF模块 支持的保全功能 保单服务 客户服务工作台 信函文件打印 保单层面：保单信息查询、保项信息查询、保单挂起、保单解除挂起、犹豫期退保、正常退保、通融退保、高利率退保、不失效选项变更、保费自动垫缴、减额缴清、复效、保单质押贷款查询、贷款处理、贷款还款处理、保费豁免、部分领取（仅对账户型险种）、保单挂失补发、保单迁移、缴费频率变更、缴费方式变更、银行账号变更、特别约定变更、投保人变更、付款人变更、受益人变更、受益方式变更、客服专员变更、红利账户查询、红利领取方式变