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石化行业动态 2015年第40期（总第138期） 目录 中国炼油产业“十三五”面临的问题与发展思路 3 2015年一季度石油和化学工业经济运行报告 13 油价趋势与煤化工前景 27 经济新常态与低油价下的中国天然气市场发展 40 合成橡胶：告别黄金期 步入新常态 59 2015年上半年炼油行业整体向好 64 煤制乙二醇压力重重 70 中国炼油产业“十三五”面临的问题与发展思路 摘要：详细分析了我国石油产品市场的发展环境及趋势，提出“十三五”期间我国炼油产业需要在创新模式、大力实施结构调整、加快产业升级步伐、实现油煤化一体化协同发展、大力推进绿色炼油工艺等方面进行调整的思路。 关键词：中国，炼油产业，“十三五”规划，问题，发展思路 当前，中国经济发展进入了中高速增长的新常态，靠过度投资、刺激消费、鼓励出口制造高增长的时代已经过去，经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。由此，国内石油产品市场呈现出了一些新的发展态势，市场化大势所趋，炼油产业竞争日趋激烈。“十三五”期间，如何实现炼油产业的协调可持续发展，是必须关注的重要问题。 1??发展环境和趋势分析 1.1??国内成品油消费将继续增长 一般情况下，发达国家成品油消费增长普遍呈现S型曲线，可以划分为起步期、发展期、成熟期和转型期四个阶段。从宏观层面看，发达国家成品油消费阶段与宏观经济、人口增长、工业化、城市化以及替代燃料发展等多种因素相关。通常当发达国家人口峰值已过，工业化、城镇化完成或进入末期，经济由高速转为中低速发展时，成品油消费缺乏推动力，达到或越过峰值，而替代燃料的发展将加快其峰值的到来。 当前，我国人口仍在继续增长，工业化、城镇化尚未完成，预计“十三五”期间我国GDP仍将保持中高速增长，汽车保有量仍处于较快增长期，因此成品油需求依然有较大增长空间，但增速将放缓。参考发达国家发展规律，并考虑我国经济发展阶段，预计未来中国成品油需求仍有10年左右的成长期，逐渐达到3.9亿吨左右的峰值。也就是说，未来十年中国成品油需求约有9000万吨的增长空间，其中“十三五”期间的需求增量约7000万吨。我国石油消费趋势见图1。 图1??我国石油消费趋势 1.2??中国石油对外依存度仍将不断上升 改革开放以来，随着国民经济发展，石油产品消费快速增加，其增速远高于国内原油产量增速。其中，石油产品消费保持4%～7%的中高速增长，原油产量年均增长仅2%左右。石油对外依存度已由2000年的28.4%快速升至2014年的59.6%，2015年将超过60%，达到60.7%。 从资源禀赋看，我国原油剩余可采储量增长缓慢，近年来年均增长1%～2%。储采比为11～12，远远低于世界平均53.3的水平。预计“十三五”期间，我国原油产量仍将保持低于2%的增速。但随着原油需求的较快增长，原油对外依存度2020年有可能突破65%。 尽管石油对外依存度在不断上升，但石油占中国一次能源消费的比例仅18%，远低于世界平均33%的水平。同时，当前中国人均石油消费仅0.37吨，是世界人均0.59吨的63%。未来中长期看，中国仍然处于工业化中后期，石油需求仍将持续稳定增长。 1.3??国内炼油产能总体过剩 随着国内炼油能力的快速扩张，近几年炼厂开工率呈现明显下降态势。2000-2014年，中国原油一次加工能力从2.81亿吨/年增至7.56亿吨/年，年均增长7.3%。同期，原油加工量从2.11亿吨增至5.03亿吨，年均增长6.4%。特别是2010-2014年，受国内经济增速明显回落、成品油消费增速放缓的影响，加工量年均增幅仅4.2%。全国炼厂开工率已由75%降至66.5%，炼油产能严重过剩。国内炼油能力与原油加工量见图2。 图2??国内一次原油加工能力和加工量 1.4??各区域成品油供需不平衡 尽管全国炼油产能总体过剩，但区域的结构性供需失衡仍较突出，主要表现在：一是地域性成品油供需失衡，东北地区、西北地区和华中地区成品油过剩，需要调运到华北、西南地区；二是品种结构性失衡，表现出生产柴汽比与需求柴汽比不平衡。 1.5??炼油企业与周边社会矛盾日益凸显 近年来，由于安全、环保等事故造成炼油、石化厂与周边居民的对抗事件或对抗情绪有升温趋势，具体表现为：安全事故造成的损失和恐慌；排放、噪音等对居民生活产生直接影响及后续的心理影响；由于项目建设造成的居民动迁等。突出表现为各地对PX项目的抵制，以及地方对生产企业提出的搬迁或关停要求。 究其原因，既有生产、运营企业管理不严、处置不当的原因，也有利益各方难以协调、有效沟通渠道不足的原因，更多的是由产业发展与经济、社会发展过程中形成的冲突所造成。例如，部分地方城