CRM2011_ZHCN_MA_03总结.docx

分析、报告和目标学习目标目标如下：使用列表、视图和图表获取重要的销售信息。使用内置的市场营销报表来查看市场活动效果和比较市场活动。使用报表向导创建自定义报表。创建和管理个人、团队和组织的销售目标。使用个人图表和系统图表分析市场营销信息。使用仪表板分析市场营销信息。简介Microsoft Dynamics? CRM 提供以下工具来分析和报告市场营销信息：列表、视图和图表：用于对信息进行特定分析。销售报表：Microsoft Dynamics CRM 提供了许多现成的报表，可以帮助您对销售人员的工作进行评估，其中包括销售历史、销售生产率和销售预测。自定义报表：如果您需要一些报表，它们所含的信息在现成的报表中找不到，可以使用报表向导创建自定义报表。高级查找：它可以针对所有类型的信息进行复杂且全面的搜索，包括搜索不同类型的记录中的信息和查看合并的数据。您可以保存这些搜索及其结果，供以后使用。导出至 Excel：您可以将信息作为静态或动态的工作表以及动态的数据透视表导出到 Microsoft? Office Excel?，然后使用 Excel 的功能处理这些数据并执行复杂分析。图表和仪表板：Microsoft Dynamics CRM 2011 引入了这些功能强大的工具来帮助组织可视化最重要的销售信息。“图表”提供了信息的直观显示效果，是从 CRM 记录类型的特定视图来绘制它们的信息。“仪表板”可显示用于多种不同记录类型的一个或多个图表，还可组合自定义 HTML 页、外部网站和其他资源中的信息。使用列表、视图和图表分析市场营销信息在 Microsoft Dynamics CRM 中，可使用视图和图表来获取数据的基础列表中包含的信息。每种记录类型（如客户、联系人或商机）都具有几个预定义的视图。视图确定了所显示的列和记录。例如，使用商机列表时，用户可从数据的以下预定义视图中选择一个：我已开启的商机：这是默认视图，显示分派给当前用户的状态为“开启”的商机记录的基本信息。开启的商机：此视图显示所有开启的商机的相关信息，而不只是分派给当前用户的那些商机。赢单商机：此视图显示状态为“赢单”的商机的相关信息，许多组织使用该字段来指示已达成的销售。诸如客户、联系人和商机等记录类型都预先配置了多种可用图表，可将这些图表与可用视图一起使用以增强基础数据的可视化效果。过程：访问列表的图表使用任何记录类型的列表时，默认情况下，“图表”区域位于视图右侧且呈折叠状。执行下列步骤查看记录类型可用的图表：单击列表右侧的 V 形图标。（折叠时，工具提示将为“单击此处查看普通视图”。）出现“图表”区域。在“图表”选项卡上的“布局”组中，单击“图表窗格”。在下拉列表中选择“顶部”。“图表”区域将移到列表顶部。在“图表”选项卡上的“布局”组中，单击“图表窗格”。在下拉列表中选择“右侧”。“图表”区域将移到右侧。图中显示了一个示例。图 3.1 客户数据网格–图表窗格已展开再次单击 V 形图标可折叠“图表”区域。将图表和视图配合使用可结合使用图表和视图来了解基础数据。例如，选定“可用客户”视图后，即可在三种不同图表之间切换以查看您的客户记录在不同维度的分布情况：按行业列出的客户按负责人列出的客户客户(按区域)或者，可以对同一图表应用不同数据视图。例如，选定“按负责人列出的客户”图表后，就可以通过在两个不同视图间切换，将按行业的您的客户分布情况与按行业的所有客户分布情况进行比较：我的可用客户可用客户考虑有关如何配合使用图表和视图的以下准则：若要查看同一基础数据的不同图形表示形式，请保持视图不变然后选择不同图表。若要查看不同数据集的类似图形表示形式，请保持图表不变然后选择不同视图。图中显示了这样一个示例。图 3.2“按行业列出的客户”图表演示：使用视图和图表分析潜在顾客执行下列步骤以使用不同视图和图表分析潜在顾客：在站点地图中，单击“市场营销”，然后单击“潜在顾客”。在“潜在顾客”网格的顶部，单击“潜在顾客”下拉列表，然后选择“开启的潜在顾客”。将显示“开启的潜在顾客”视图。如果需要，单击 V 形图标以展开“图表”区域。单击图表区域顶部的“选择图表”下拉列表，然后选择“按等级列出的潜在顾客”。将对当前选定的视图应用“按等级列出的潜在顾客”图表。在“潜在顾客”网格的顶部，单击“潜在顾客”下拉列表，然后选择“我已开启的潜在顾客”。“按等级列出的潜在顾客”图表将自动刷新以反映选定视图中的数据。单击“图表”下拉列表，然后选择“按来源列出的潜在顾客”图表。对开启的潜在顾客的同一基础视图应用不同的可视化效果。在“潜在顾客”列表的顶部，单击“潜在顾客”下拉列表，然后选择“开启的潜在顾客”。将自动刷新“按来源列出的潜在顾客”图表，以显示所有开启的潜在顾客，他们分布在“来源”字段的各个值上。使用报表M