[“尊贵一生”客户分析与案例分1....pptVIP

临退拆迁户的家庭理财 计划定位： 轻松尊贵养老 关爱儿女一生 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 临退拆迁户的家庭理财 家庭基本资料介绍 三、现有保险覆盖： 一、家庭成员基本信息： 二、家庭财务状况： 成员 李先生 太太 儿子 女儿 ?年龄 60岁 55岁 28岁 26岁 职业 职工 职工 学历 四、客户意愿： 1、无商业保险 资产 公积金账户：12万 国债：50万 拆迁补偿：200万 合计：262万 贷款 暂无 合计：暂无 年收入 二人退休金：4万 合计：4万 年支出 儿子补助：2万 旅游经费：2万 生活费;4万 合计：8万 协助儿子购买婚房：一年后要拿出50万元当儿子购买新房的首付款。 退休生活费规划：年生活费4万元，退休后生活25年。 旅游规划：未来10年每年2万元旅游预算（生活费外支出）。 Evaluation only. Created with