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　年 　月目标设定表 项目 上月目标 上月达成 本月目标 第一周 (目标/达成) 第二周 (目标/达成) 第三周 (目标/达成) 第四周 (目标/达成) 第五周 (目标/达成) 本月实际达成 保险业绩 趸/期 　 　 　 　 　 　 其中中邮 中邮趸/期 　 　 　 　 　 　 　 　年 　月重点跟进客户计划 客户姓名 客户类型 工 作 安 排 需要支持 的资源 电话约访 登门拜访 产品说明会 递交理财 规划书 其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 客户类型：准客户、已成交客户和影响力中心。 工作安排：根据客户所处阶段，制定与客户服务计划，在“工作安排”栏中相应方式处打√并填写计划实施时间。 年 月客户经理每日业绩登记表 时间 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天 第