故乡的云-钱先生理财规划.pptVIP

故乡的云 —爱国归侨钱先生理财规划报告 元芳理财工作室 成员：汪翔、潘洪、曾莹、胡军、 杨柳、邹文智、徐妙妙 理财室寄语 使命：服务精英 回报社会 愿景：盛世方圆，元芳盛市 声明 首先非常感谢钱先生您和夫人选择我们元芳理财团队为您和夫人提供理财服务。为配合公司内的规定，请您在接受我们的理财服务之前，详细阅读如下声明： 1、本理财规划书旨在对您和您的家庭目前的财务状况进行分析，探究您和您的家庭的理财上亟待改善的方面，明确理财目标，进行更好地决策，合理安排家庭财务资源，达到财务安全，自由、自主、自在的人生目标。 2、本理财规划书是基于您所提供资料基础上, 基于通常的假设和合理的估计，综合考虑您的资产负债状况，理财目标，现金收支状况而制定的。当您和您的家庭相关内容发生变化时，需对理财规划做相应调整。 3、本理财规划报告书作出的所有的分析都是基于您当前的家庭情况、财务状况、生活环境、未来目标和计划以及对一些金融参数的假设和当前所处的经济形式，以上内容都有可能发生变化。建议您定期评估自己的目标和计划，特别是在人生阶段发生较大变化的时候，如家庭结构转变或更换工作等 4、未经您和您夫人共同书面授权的许可， 元芳理财工作人员不会透漏任何有关您和您家庭的任何信息。 5、本理财规划书中所推荐的理财产品仅