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入司时间：2009年12月25日 当前职级：储备见习理财经理(PFM) 虎跃龙腾业绩：已招募2名新人，其中1名潜才 目前理财组人数：4人 被招募对象渠道来源？原职业？ 给大家的建议： 招募的四字真经：“勇”、“能”、“韧”、“久” 入司时间：2008年12月30日 当前职级：理财业务部经理(FDM) 虎跃龙腾业绩：已增员2人，其中1名潜才 目前理财组人数：10人 被招募对象渠道来源？原职业？ 给大家的建议： 在留存方面有哪些启示： 入司时间：2010.3.24 当前职级：理财代表（FA） “爱的延续”销售业绩：15件（2010年3月24日-2010年5月27日，靠“爱的延续”已经达到转正条件） 主要客户群？客户群的特征与主要来源是什么？ 入司时间：2008年8月 当前职级：理财经理（FM） “稳健人生A”销售业绩： 4件（2010年1月1日-2010年5月27日） 主要客户群？客户群的特征与主要来源是什么？ 您看您的孩子多乖（可爱、认真、精神等赞美词）啊。 我们这次活动另外还有一个目的是进行一下最基本的子女抚养小调查，所以有几个小问题跟您沟通一下。 孩子在哪个学校呢、幼儿园呢？ 现在孩子都特别让家长费心，接送孩子都得占用家长不少时间，平时你们怎么接送孩子啊？-------了解是否有车，判断家庭财务 那您家住在哪里啊？要花多少时间呢？ 和平里？我对那挺熟的，哪个小区啊？-------了解小区档次介意判断家庭财务 您看您孩子今天穿的这件衣服，真不错，贵吗？小孩可是特别费衣服啊。----------赞美拉近距离 向您孩子上学，现在一年学杂费也不少，孩子有时候还会要求买这买那，每月大致在孩子身上的开销能有多少啊？-------进一步判断家庭财务 平时孩子除了上学，您还为他报了什么特别的兴趣班没有啊？--------进一步判断家庭财务 真是不少，您和您先生/妻子是从事什么工作的啊？听上去压力不小啊！ 谢谢您，你看孩子已经完成了填图了，这是我们的小纪念品（比如：气球） 请您在这里填一下参与信息，就可以参加我们后续的抽奖活动了，如果孩子的作品在评奖中获得名次，我会及时与您联系的，谢谢您对我们本次活动的大力配合。再见。 理财顾问：XX先生您好，我是您的理财经理李恒安，您现在方便接听电话？ 客户：好的，请说。 理财顾问：六一儿童节，为了答谢新老客户，我们公司正在举行一个“少儿填图活动”。我第一时间就想到了您，您看明天上午还是下午方便我为您介绍一下这个活动？ 客户：下午吧。 理财顾问：好的，明天下午见。 理财顾问：XX先生您好，我是恒安标准人寿的理财经理李恒安，您现在方便接听电话吗？ 客户：好的，请说。 理财顾问：六一节，为了答谢新老客户，我们公司正在举行一个“少儿填图活动”。活动本身很有趣味，既可以检视孩子平常的学习状况，又可以加强父母和孩子之间的互动和沟通，还可以参加幸运抽奖，您看明天上午还是下午方便我为您介绍一下这个活动？ 客户：下午吧。 理财顾问：好的，明天下午见。 理财顾问：请问您结婚了吗？是否已经有小孩？ 理财顾问： XX先生您好，我是恒安标准人寿的理财经理李恒安，是您的好朋友XX先生让我与您联系的，您现在方便接听电话吗？ 客户：好的，请说。 理财顾问：六一节，为了答谢新老客户，我们公司正在举行一个“少儿填图活动”。活动本身很有趣味，既可以检视孩子平常的学习状况，又可以加强父母和孩子之间的互动和沟通，还可以参加幸运抽奖，您看明天上午还是下午方便我为您介绍一下这个活动？ 客户：下午吧。 理财顾问：好的，明天下午见。 理财顾问： XX先生您好，最近工作还忙吗? 客户：还可以。 理财顾问：今天我特意给您带来一个很好的活动——“少儿填图活动”。这个活动容参与性、知识性、公益性和实用性于一身，是用孩子自己的眼睛来描绘属于他们自己的世界，是家长和孩子在娱乐活动中提升感情、加强互动、增进沟通的一个相当好的活动，此项活动还能有效的启发孩子的求知欲，对于提升学习的愿望有很好的帮助。在我的印象中您是一位非常有责任感的人，您很爱您的孩子吧 客户：是的。 理财顾问：您看我下面为您详细介绍一下这个活动好吗？ 客户：好的。 理财顾问： XX先生，不知道我说清楚吗？您还有没有想进一步了解的？ 客户：很好，很清楚。 理财顾问：XX先生，这是我们公司专为本次活动设计的彩页，上面有很多重要的信息，您可以认真阅读一下，如果您的孩子完成填图，我们会送给他一份精美的纪念品，并且孩子还有机会在后续的评奖中获得名次呢。 客户：不错，你们公司想的还挺周到的。 理财顾问：（假设是幼儿组填图）您看，我们