家化招股说明书家化股说明书.doc

上海家化联合股份有限公司招股说明书概要 股票简称：上海家化 股票代码：600315 　　人民币普通股　80，000，000股 　　重要提示 　　发行人保证本招股说明书概要内容真实、准确、完整。政府及国家证券管理部门对本次发行所作出的任何决定，均不表明其对发行人所发行的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 　　本招股说明书概要的目的仅为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书全文方为本次发售股票的正式法律文件。投资人在作出认购本股的决定之前，应首先仔细阅读招股说明书全文，并以全文作为投资决定的依据。 　　特别风险提示 　　发行人属于化妆品行业，主导产品包括护肤用品、美容品、护发用品、花露水、香水、家用产品等，同行业生产厂家众多，同时，国内化妆品市场开放较早，世界一流的化妆品公司均已进入我国，行业内部竞争较激烈。 　　中国加入世贸组织，有利于降低公司进口原材料的成本，但随着关税的降低，国际大公司产品进入中国市场的成本降低，公司将面临来自国际大公司的技术、资金、人才、质量、价格等方面更加激烈的竞争，从而给公司带来新的经营风险。 　　(单位:人民币元)　面值　　　　 发行价　　　　发行费用　　　募集资金 　　每股　　　　　　 1.00　　　　　9.18　　　　　 0.27　　　　　 8.91 　　合计　　　　 80，000，000　734，400，000　21，780，000 712，620，000 　　发行方式:上网定价发行 　　发行期:2001年2月20日至2001年2月28日 　　拟上市地:上海证券交易所 　　主承销商 　　上市推荐人 　　联合证券有限责任公司 　　本招股书签署日期:2001年2月13日  　　　　　　　　　　　　　　　一、绪言  　　本招股说明书概要摘自招股说明书，系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法)、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息 披露实施细则》等现行有关股票发行的法律、法规以及发行人的实际情况编写并公布，旨在向投资者提供有关发行人的基本情况和股票发行与认购的各项有关资料。本公司董事会成员已审阅并批准本招股说明书，并确信本招股说明书概要所摘内容与招股说明书正文一致且无任何重大遗漏、误导，并对其真实、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 　　本次新发行的股票是根据招股说明书所载明的资料申请发行的。除发行人和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在招股说明书及其概要中列载的信息和对招股说明书及概要作任何解释或者说明。 　　投资人须自行承担买卖本公司股票应支付的税款，发行人、推荐人和承销商对此不承担责任。  　　　　　　　　　　　　　　二、释义  　　本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义: 　　本公司:指上海家化联合股份有限公司，亦称“公司” 　　发行人:指本公司 　　董事会:指本公司董事会 　　股票或A股:指本公司将发行的每股面值人民币1元的普通股股票 　　本次发行:指本公司本次向社会公众发行8000万股新股 　　市政府:指上海市人民政府 　　证监会:指中国证券监督管理委员会 　　主承销商:指联合证券有限责任公司 　　证交所:指上海证券交易所 　　上市:指本公司股票获准在上海证券交易所挂牌交易 　　元:指人民币元，中华人民共和国法定货币 　　公司章程:指本公司之公司章程  　　　　　　　　　　　　三、发售新股的有关当事人  　　(一)发行人:上海家化联合股份有限公司 　　法定代表人:葛文耀 　　住所:上海市保定路527号 　　电话:(021　　传真:(021　　联系人:冯珺 　　(二)主承销商:联合证券有限责任公司 　　法定代表人:王世宏 　　住所:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10楼、24楼、25楼 　　电话:(021　　传真:(021　　联系人:赵远军　钮蓟京　冯侠　李辉 　　(三)副主承销商　中信证券股份有限公司 　　住所:深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦 　　法定代表人:常振明 　　电话:(021　　传真:(021　　联系人:孙超 　　(四)分销商东北证券有限责任公司 　　住所:长春市长春大街142号 　　法定代表人:李维雄 　　电话:0431-8931919 　　传真0431-8931919 　　联系人:梁化军 　　(五)分销商　黄河证券有限责任公司 　　住所:郑州市桐柏路186号付1号