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消费金融行业研究报告 编制机构：金地毯大数据中心发稿时间：2016-12-12消费金融行业研究报告1、消费金融：“最接地气”的Fintech前沿1.1、消费驱动成为未来经济发展马达投资、出口、消费是一个国家经济发展的推动力，随着中国经济的转型，中国的投资和出口已经出现疲软状态，消费驱动成为未来经济发展的马达。中国零售消费品总额快速攀升：从2010年154454亿元人民币涨到2015年300931亿元；城镇人均可支配收入呈线性式增长，2015年达到了31195元人民币，比2014年增长8.2%。人均可支配收入的快速增长，消费主体的年轻化刺激着中国消费金融市场的快速发展，互联网金融交易规模在2012年时还只有19.8亿元人民币，2016年增长到3680亿元，预计2017年将达到8534亿元人民币，增长比例达到132%。罗兰贝尔管理咨询公司预计到2020年，消费金融资产余额将从2015年的近5万亿元增至15万亿元，我国居民消费支出预计达到43万亿元，而居民消费负债比每提高1%，就是数千亿级的市场，这些数据说明中国人消费能力变强，消费金融需求在不断地膨胀，消费金融市场潜力巨大。图1：中国2010年-2015年零售消费品总额及城镇人均可支配收入中国虽然消费性贷款越来越多，但占总贷款比例一直处于20%左右，消费金融的渗透率仍然处于较低水平，而美国消费性贷款占总贷款28%，韩国更是达到41%，且中国消费金融市场规模占GDP比重仅为美国的1/3，消费金融市场对标美国和韩国，中国还存在一定的差距，仍然有着很大的提升空间。图2：中国2010年-2015年消费性贷款余额及占总贷款比例1.2、消费金融解析消费金融指的是经银监会批准的金融机构给消费者提供消费贷款的现代金融服务方式，消费贷款一般是指消费金融公司向借款人发放的以消费为目的的贷款，它的本质是用未来的钱满足当下的消费需求。图3：消费信贷结果变化趋势消费金融有广义和狭义之分，广义上的消费金融包括房贷、车贷、信用卡等这些以银行为代表提供的金融服务方式；狭义的消费金融是指由消费金融公司、互联网金融平台给那些银行没有覆盖的群体或场景提供的金融服务及产品，此类消费金融一般的特点是贷款金额较小，贷款目的是用来购买电子产品、衣物、手机等价格较为便宜的产品，贷款期限不长，资金周转较快，还款压力较小，对于消费金融公司来说风险较容易把控，审批速度快，业务采用无担保、无抵押的方式，服务的客户群一般比银行低端，比较年轻化，帮助他们满足先使用后付款或边使用边付款的需求。1.3、理念改变，年轻消费人群释放需求80、90后正在逐渐成为中国消费市场的主力军，他们是伴随着互联网成长起来的，喜欢网上购物，注重产品多样化，看重服务，讲究个性化，追求精神体验，这些特性使得他们有着不同老一辈人的消费理念及消费需求。他们生活环境有着丰富的物质资源，有着强烈的线上消费和超前消费意识；尤其是90后，消费行为比较激进，对借贷消费的心理承受能力高。人口机构的改变，使得整个社会主流消费心理从以前的量出为入转变到了如今的接受借贷消费，这些消费理念的改变释放了年轻消费人群的消费需求，同时也在推动着消费金融的飞速发展。1.4、政策助力带来发展机遇从2009年发布《消费金融公司试点管理办法》开始，中国政府不断的鼓励金融产品和服务的创新，支持发展消费信贷，积极努力的推动消费金融的发展。从地域限制的逐渐放开到鼓励符合条件的市场主体成立消费金融公司，将消费金融公司试点范围推广到全国，在这段时间里，中国政府不断的出台新的政策来维护消费金融的环境，有利于消费金融行业的快速发展。1.5、“互联网+”释放消费金融潜力随着信息技术的进步和网络覆盖范围的扩大，尤其是国家对农村地区网络建设的支持力度不断加大，网络购物用户规模持续壮大。截至2015年底，全国网民规模达到6.9亿人，比2012年增长22%，互联网普及率从42.1%提高到50.3%。根据前瞻产业研究院整理的资料显示，2015年，互联网宽带接入端口数量突破5亿个，比14年净增17515万个，2016年上半年，互联网宽带接入端口数量突破6亿个，比上年净增7757万个。中国网络的发达为消费金融提供了技术保障，扩大了消费金融的客户覆盖面，刺激了更多人的消费需求。互联网技术往消费金融领域的渗透，真正使金融做到了普惠化，让一些有一定收入来源和偿还能力，但无法达到银行贷款要求的客户利用互联网就可以申请贷款，从而获得资金，解决他们资金上短期周转，让所有有金融需求的客户享有金融服务平等的机会。同时，消费金融公司可以利用互联网收集申请者的信用信息及其他的数据资料，制作模型，计算客户的借款额度，从而简化审批流程，加快贷款速度。2、多方共举，消费金融百花齐放目前广义消费金融行业主要有四类参与者：1. 商业银行；2. 消费金融公司；3.