[2009年服装行业经济运行概述.docVIP

2009年服装行业经济运行概述 □文/中国服装协会 刘嘉　刘静 外需低迷、内需低开稳升的2009年，中国服装业开启了价值扩张之路 　　2009年，我国服装行业在外需持续低迷、内需低开稳升的情况下，规模以上企业实现了生产小幅增长。行业整体效益水平呈现转好迹象。行业出口持续负增长，内需对行业发展带动作用加强。服装产量下降昭示了服装产业发展的拐点出现，我国服装行业由规模扩张道路走上价值扩张之路。 经济运行情况 生产 　　2009年我国服装产业受到国际市场持续低迷、国内市场低开稳升的影响，中小企业关停现象更为明显。大企业进一步掌握产业资源，规模以上服装企业产量已占到全行业服装总产量的58%以上，工业总产值占全行业工业总产值的70%以上。东部地区仍然占据巨大的生产份额，长三角地区生产下滑明显，中部地区产能增长平稳。 　　1、2009年全年生产增幅波动较大，平均增幅创历史新低 　　2009年，我国规模以上企业完成产量237.50亿件，比2008年同期微增6.94%。全年生产增幅波动较大，1-2月份行业产量大幅下降，到6月份有一冲高，随即又开始波动下滑（见图一）。 （图一） 　　2009年，我国全社会完成服装总产量400亿件，比2008年下降了13.04%，其中梭织服装138亿件，针织服装262亿件，分别比2008年下降了10.97%和14.10%（见图二）。 （图二） 　　2009年，我国服装产业进入了产能调整的关键年。国际市场需求下降迅速淘汰了一批资金、技术、管理能力差、抗风险能力低的中小企业；国内市场上半年的低迷状态使内销型企业在生产计划和营销目标上都更为理性，内外两个市场的双重作用，导致2009年我国服装产量出现大幅下滑。从长远看，大批中小企业被淘汰，为我国服装产业以大企业为产业核心的新产业格局奠定了基础，服装产业将从规模扩张走上价值扩张道路。 　　2、长三角产量已近稳定，产业新格局在危机中孕育 　　2009年我国服装生产格局基本未有根本变化，产量前五名大省仍为广东省、浙江省、江苏省、山东省和福建省。该五省中，生产情况最乐观的是福建省，产量同比增长15.17%，其次为山东省同比增长8.62%，广东省、浙江省和江苏省产量与上年基本持平。长三角、珠三角地区生产规模已近稳定，沿海地区开始进行产业重新定位，新定位的确定将指引和推动产业梯度转移进程。 　　内陆省份中，江西省、湖北省、河北省、辽宁省、河南省、安徽省的生产均呈现良好增长势头，其中江西省产量已超过全国各省平均产量。中部地区和西部地区产量增幅分别达到29.96%和21.16%，中部地区服装产量占全国服装总产量比重达到11.30%，比2008年提高了1.3个百分点。未来几年内，新的外贸加工基地、内销品牌加工基地将在这些省份中产生（见图三）。 （图三） 效益 　　2009年在极为不利的行业运行环境下，我国服装行业经济指标完成情况良好。行业利润水平得到提升。产业资源向大企业集聚。 　　服装行业规模以上企业完成经济量占全行业比重大幅提高，“减员增效”成为2009年行业经济运行最大特点。根据国家统计局对规模以上企业统计显示，2009年1-11月份，规模以上企业个数比2008年同期增加了16.98％，企业平均指标中，企业平均资产总额、企业平均工业总产值、企业平均主营业务收入、企业平均出口交货值和企业平均人数均呈现基本持平或负增长，惟有企业平均利润上升大幅了26.77%，人均利润上升了19.70%。企业平均人数下降明显，比2008年同期减少了9.07%。根据中国服装协会调查，2009年服装行业两极分化情况进一步加剧。中小企业，承接二、三手外销订单企业关停产现象比较普遍。而有限的外销订单进一步向优势企业集中。国内市场的品牌集中度也进一步提高，二三线城市市场发展为优势品牌提供了良好的发展契机，但进一步压缩了小品牌、新品牌的生存空间。规模以上企业统计数据反映出大企业、优势企业趋于好转的生存状态，但不能反映出更大量的规模以下企业的生存窘境。 　　效益逆势而涨，劳动生产率大幅提高。2009年，我国服装行业效益逆势而涨。行业利润总额、企业平均利润总额、人均利润分别实现21.31%、26.77%和19.70%的大幅度增长，行业利润率同比增长5.93%。劳动生产率持续两位数增长。企业成本控制能力明显增强。 　　行业整体营运指标变化与内销比重上升相关。2009年，服装行业营运能力实现提升。前三季度，由于内销比重扩大因素，产成品周转率增幅一度走负，而年底，由于内需明显上升以及出口翘头，各项指标最终完成情况都比上年有所改善。行业整体营运能力较2008年有提高。 　　利润增速昭示行业发展转型。2009年，服装行业发展能力指标中主营业务收入和利润增速两项指标超过2008年。说明行业的发展模式发生了转变，从