Winform开发框架之客户关系管理系统..docx

Winform开发框架之客户关系管理系统(CRM)的开发总结系列1-界面功能展示一直以来，都希望整合一个以客户为中心的平台，有两个方面的考虑：一是实现客户数据、客户关系、客户管理等方面的整合，以便更好利用好客户的相关资源，发挥最大的营销效益；二是整合目前我的开发框架的所有模块和技术，包括权限管理和控制、字典管理模块、分页控件、公用类库、自动更新模块、附件管理模块、邮件短信的信息通知模块、工作流模块，以及来电显示记录模块、群发邮件营销模块、日历管理模块等方面的内容。本随笔系列主要介绍在开发我的CRM系统中的各种场景问题的解决思路，以及相关的功能实现，力求在逐步完善这个CRM系统模块过程中，介绍我目前基于我的Winform开发框架套件和Database2Sharp代码生成工具的CRM系统的开发历程和经验总结，希望记录下的点点滴滴，对自己，对同行都有着一定的借鉴、参考作用，同时也希望吸纳更多的批评指导意见，逐步提高自己整个Winform开发框架体系的深度和广度。1）CRM系统功能的借鉴和设计在实际开发之初很长一段时间，都很留意CRM系统的相关信息，包括从华军、天空网站下载了一些不错的CRM系统，以及一些急于B/S的在线CRM系统，吸收其中的一些思路和功能，同时也在Google、Baidu上搜索一些别人设计文档或者介绍文档，了解整个CRM系统可能包含的模块和关联的关系。主要的功能模块包括：客户管理、服务管理、商品及销售、报表数据等几大块。其中客户管理包括的内容有：客户管理、客户跟进、联系人管理、客户文档、合同文档、维护记录、售后服务、客户投诉、客户活动、销售机会、产品报价、销售记录、客户拜访、客户来电、发票记录、客户分组、联系人分组等方面的管理，基本上就是，以客户为中心的相关数据的管理。当然，后面还可以扩展添加，客户往来邮件、客户往来短信，以及和客户相关等各方面的数据。例如下面是我设计的客户往来的总体界面，包括了一切和客户相关的模块展示，主界面源自我的《Winform开发框架》的布局效果，整合了主体框架的内容，在主界面里面，也整合了Winform分页控件实现数据的合理高效的展示，并且通过把界面拆分多个可以调整的部分，使得更加友好。2）客户分类管理a、常规字典模块的动态加载一般情况下，我们对客户的分类都需要动态加载，对这个客户分类的管理，我希望能给使用者提供足够的方便，如下面的客户状态、客户类型等节点里面的数据来源数据字典，用户调整对应字典模块的数据，这个树形列表也应该跟着变化。??上面的节点数据来自数据字典模块的内容，字典模块直接利用《Winform开发框架》现成的模块即可，界面如下所示。b、客户省份、客户城市的动态加载除了从数据字典中加载的节点数据，还有一种如客户省份、客户城市，我们知道这些数据很大，我们如果在树列表里面展示全国的城市，那么肯定是不好的用户体验，想想要在全国几百个城市找一个出来可不容易。于是，我们应该换一种方法，试着从已有客户所在的省份、所在的城市，把他们动态加载出来，数据就少很多，友好很多，基本上我们看任何一个节点都会有数据，这就是贴心的设计，友好的体验。以下就是从客户数据里面提取客户所在省份、客户所在城市，然后再在节点中列出。?? ?c、客户分组的管理除了上面两种，还有一种来自个人的客户组别的数据表数据，我们从其中获取到对应的客户分组信息，然后在客户分组节点中展示出来，选择对应的个人分组就可以获取对应的客户上面的个人分组来自对客户的个人分组表里面，它的管理界面如下所示。?d、客户分类的配置管理从上面对客户的分类，我们看到已经有很多大的类别了，每个类别展开还有好几项，这样就构成了一个很大的树，但是有时候有些客户可能不一定对所有的分类节点都感兴趣，如果能够给客户一个选择配置的机会，会显得更加友好，因此客户分类的功能需求也就应运而生，我们把这些预先设定一个系统节点表，然后每个用户存储在另外一张用户表里面，这样就可以实现了。?3）客户管理模块的动态加载?以客户为中心的数据管理，就会分为很多名目，如上面提到的客户管理、客户跟进、联系人管理、客户文档、合同文档、维护记录、售后服务、客户投诉、客户活动、销售机会、产品报价、销售记录、客户拜访、客户来电、发票记录。管理这些模块，我们在开发的时候，如果在一个TabControl集成那么多模块，也是可以的，不过不够弹性化，比较僵硬死板，而且可能不好动态调整，如果整合一起，字段控件的命名也成问题。因此，我设计这些模块的时候，每个业务模块作为一个控件，然后再在统一在界面中动态整合，这样还可以实现本节所说的动态加载和配置管理，这里面也用到了Winform分页控件模块，使用代码生成工具Database2Sharp实现所有子模块的列表展示和数据编辑界面的快速开发，具体可以参考上一篇随笔《利用代