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昭仪新天地股份有限公司（北京市朝阳区建国路89号5号楼华贸中心L05a）2012年中小企业私募债券发行结果公告主承销商2013年4月26日重要事项声明昭仪新天地股份有限公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。第一节发行基本情况一、发行人相关信息公司名称：昭仪新天地股份有限公司注册及办公地址：北京市朝阳区建国路89号5号楼华贸中心L05a注册资本：12,500万元成立日期：2003年1月22日法定代表人：王云鹤行业类型：珠宝首饰及有关物品制造经营范围：许可经营项目：无，一般经营项目：销售珠宝、首饰、珠宝首饰及有关物品制造、组装生产首饰、工艺美术品、日用品、钟表、箱包、服装、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、针纺织品、文具用品、体育用品、礼品；技术推广服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；影视策划；市场调查；电脑图文设计；投资咨询；货物进出口；代理进出口；技术进出口。经营方式：珠宝首饰加工及销售主营业务产品：高档翡翠首饰二、私募债券备案发行的接受单位、时间、文号以及备案规模2012年11月1日，发行人取得深圳证券交易所深证上[2012]368号《关于接受昭仪新天地股份有限公司中小企业私募债券发行备案的通知书》，本次非公开发行中小企业私募债券的备案规模为不超过人民币20,000 万元。三、私募债券发行相关情况（一）本期债券名称本期私募债券名称：昭仪新天地股份有限公司2012年中小企业私募债券（以下简称“12昭仪债”）。（二）本期债券代码本期私募债券代码：118087。（三）本期债券发行总额本期债券发行总额为人民币16,700 万元。（四）发行方式与发行对象本期债券以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行，参与本期债券认购和转让的合格投资者应符合《深圳证券交易所中小企业私募债券业务试点办法》的条件，且本期私募债券投资者合计不超过200 人。四、私募债券产品设计1、票面金额和发行价格：本期债券每张面值100元，按面值平价发行。2、债券期限：本期债券的期限为3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。3、票面利率：本期债券票面年利率为10%，在债券存续期内的前2年固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在其存续期限后1年票面利率为前2年票面利率加上上调基点，在其存续期限后1年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在其存续期限后1年票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。4、计息方式：附息式固定利率。5、还本付息方式：本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。6、起息日：2013年4月26日。7、付息日：2014年至2016年每年的4月26日。如果投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2014年和2015年的4月26日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）8、兑付日：2016年4月26日。如果投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日期为2015年4月26日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）9、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在存续期限的第2年末上调本期债券后1年的票面利率，上调幅度以公告为准。10、发行人上调票面利率公告日：发行人将于第2个计息年度付息日前的第40个工作日，在深圳证券交易所中小企业私募债业务专区披露关于是否上调票面利率以及上调幅度的公告。11、投资者回售选择权：发行人作出关于是否上调票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第2年期满时将其持有的全部或部分债券（以1,000元人民币为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍）按面值回售给发行人；或选择继续持有本期债券。12、投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人调整票面利率公告日起5个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。13、担保情况：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审[2012]1-194号”《专项审计报告》，发行人将其拥有的历史成本约4亿元的存货作为抵押物为本期债券设定抵押担保。同时，发行人控股股东、实际控制人王云鹤女士以其个人全部合法资产为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。14、受托管理人、偿债账户监管人：中国建设银行股份有限公司北京望京支行。15、偿债保障金提取安排：根据发行人与中国建设银行股份有限公司北京望京支行签订的《偿债专户监管协议》约定，在私募债券付息日10个工作日前，发行人将应付利息全额存入偿债保障金专户；在本金到期日30个自