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南光化學製藥股份有限公司 國內第次發行及轉換辦法一、債券名稱： 南光化學製藥股份有限公司（以下簡稱「本公司」）國內第一次有擔保轉換公司債（以下簡稱「本轉換債」）。 二、發行日期： 民國 99 年 12 月 1 日。（以下簡稱發行日）。 三、發行總額： 發行總額為新台幣參億元整，每張面額新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行。 四、發行期間： 發行期間三年，自民國99 年 12 月 1 日開始發行，至102年 12 月 1 日到期（以下簡稱到期日）。 五、債券票面利率： 票面年利率0％。 六、還本日期及方式： 依本辦法第五條規定本轉換債之票面利率為0%，故無需訂定付息日期及方式。除本轉換債持有人(以下簡稱「債權人」)依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十九條行使賣回權，及本公司依本辦法第十八條提前贖回者外，到期時依債券面額以現金一次還本。 七、擔保情形 ： 本轉換債為有擔保債券，本轉換債委託由第一商業銀行股份有限公司為保證銀行。保證期間自本轉換債發行日起至本轉換債本息完全清償之日止，保證範圍包括本轉換債全部本金及於本公司行使收回權時應依債券贖回收益率計付之利息(或)於債券持有人行使賣回權時應計付之利息補償金(亦即發行公司行使收回權或投資人行使賣回權時依本發行及轉換辦法所需支付之款項)。 債權人(或受託人)如擬就本轉換債向保證銀行請求履行保證義務者，應於保證期間內向受託人提出，由