經营环境分析.docxVIP

经营环境分析（主行业分析）KJS行业概况（发电设备行业总体发展状况及总数据）1、国内方面：发电设备行业作为国家重点支持的固定资产投资行业，肩负着为国民经济生产及生活。用电提供发电成套设备的重任。随着我国经济持续快速增长，对电力的需求也日益旺盛，发电设备制造业进入快速发展期。同时，伴随着电力工业的持续快速发展，发电设备的装机容量也在成倍增长。机械工业发电设备中心数据显示，以2013年全年数据为例：2013年国内全年发电设备完成发电1.22亿千瓦。整体电工行业经济运行呈现以下特点：发展总体实现平稳增长；利润增速逐步回升；产品产量有增有减；结构调整开始显现；产品价格低位运行；资产投资趋于理性；国际贸易发展。（1）我国发电设备行业面临新的发展机遇：国家中长期发展规划的长久支持 2013年年初，中国国务院正式发布《能源发展“十二五”规划》，提出到2015年底，中国电力装机容量目标为14.9亿kW 。由于 “十一五” 期间，中国电力开工不足,”十二五”前2年，电力投产不多，使未来3年电力装机任务较大，发电设备企业的产量有所保障，发展较为乐观。详细“十二五”期间电力装机容量规划见下图：（2）我国发电设备行业面临的挑战和问题：强势之下的弱势，同质化倾向严重尽管从我国整个工业发展状况来看，发电设备行业是强势的，但是从不同的角度来看，发电设备行业还是弱势群体。第一，我国发电设备制造企业发展还不平衡，产业的集中度较高，国内主要有东方电气集团公司、哈尔滨电站设备集团公司、上海电气集团有限公司三大发电设备集团，它们占据了大型火电机组、燃气轮机、核电、大型水电设备约70%~75%的市场份额。第二，不平衡的另外一点还体现在，在不同领域的竞争力水平发展还不平衡。第三，发电设备行业还是以引技术为主，基础开发能力不足。由于体制的限制，加上时间的制约，使得我们对国外先进产品的消化不充分，造成一定程度的“消化不良”。2，国际方面：详细数据见图：中国发电设备年生产能力已超过1.6亿kW，（火电1亿kW，核电3000万，水电3000万kW，风电2000万kW，占世界发电设备年生产能力( 约3.1亿kW)一半以上、中国火电、水电、风电等发电设备产能已全面超过国内电力建设的需求，企业要做大做强，生存发展，就必须继续拓展国外市场，逐步增大国外市场的份额，特别要注意拓展潜在的国外发电设备市场。3，行业前景分析总体判断，今后40年，我国电力工业将持续快速发展，发电装机容量将增加到2010年的3倍。受能源资源、环境、应对气候变化的影响，电源结构将发生重大变化，其中，发电设备的类别也将向多样化发展，但燃煤发电仍占有最大的比重。具体详情见下面的具体行业细分。行业细分具体分析（主要说明东方电气所涉及到的细分行业）在发电设备上，东方电气五点并举，包括火电、水电、风电、核电、燃机发电。近年来在太阳能发电上亦不断开拓。除了生产研发发电设备，东方电气还从事整体工程承包服务，主要面向国际市场。与此同时，东方电气的业务还发展到多晶硅生产、海水淡化工程等。下面，对其所涉及到的细分行业所处环境进行逐一简要分析：发电设备火电：改革开放以来，中国火力发电设备产量变化见下图：由此可见，在1978年，全年产量仅近340万kW，90年代便突破至1000万kW，此后便一直维持。这种局面在2002年发生了重大转变，中国经济的快速发展，中国长期的缺电状况随着中国电力体制的改革而改变，5大电力公司的建立，促使中国电力建设进入井喷式高速发展时期，带动中国火电设备制造业的空前繁荣。2003年超过美国产量，破世界纪录。2008年破亿，随后一直居于高位。目前，中国发电设备的年产量占世界火电设备年产量的50%以上。技术方面，我国连创佳绩：（1） 超临界、超超临界火电机组技术取得突破，成为中国主力机组。（2）大型空冷技术领先全球。（3）大型循环流化床锅炉技术取得突破然而对于火电，国内走过了快速发展时期，市场需求在逐步萎缩，上大压小的结构性机会平滑一部分需求；相较之下，国际市场需求旺盛，诸如印度，越南，巴基斯坦等发展中国家，电力需求剧增，而本土的设备厂商没有能力提供设备，相对国际巨头如GE，三菱，日立等，无论从供货周期和价格上来讲，国内的东方电气（上海电气，哈尔滨电气）具有较大的优势。所以站在国际市场的角度，需求还很大，火电还有很多未开发的市场。东方电气的国际工程服务业务近年来发展迅速，保证其了火电业务的持续稳定发展。（2）水电改革开放以来，随着中国经济快速发展，特别是电力工业的高速增长，中国水电设备工业规模和水电设备产量一路向前，连创新高。2007年后，中国水电设备年产量虽有回落，但仍保持在年产2300万kW 左右的高位。详细数据见下图：在水电机组研究生产方面，亦达到国际先进水平：详细对比见对我国前景来讲，水电是十二五国家重点发展