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理财顾问月工作总结
理财顾问月工作总结
唐XX 10月工作总结与计划
一:目标达成
二:活动量(电话—见面—路演参与等)总结:结合半年计划就以下内容进行总结评估 1、电话: 呼出241个,通时日均60分钟 2、见面: 7个 3、活动: 0个
三:客户资源管理自我评估:结合半年计划就以下内容进行总结评估 1、call in见面率/成交率达成和分析,
综合CALLIN见面率截至目前21/81=25.9%;成交率12/81=15%; 10月已中止新呼入
CALLIN见面率,成交率基本达标。本月底争取见面率达到27%以上 2、MGM和自主开发效果和分析
10月份MGM仍没拿到实质名单,客户的反应到都还积极,11月份会有客户预计会带朋友过来了解,希望能有所收获。自主开发会进一步跟紧。
3、路演的参与和效果分析
10月深圳分公司无路演活动安排
四:总结经验或教训
10月本来从预计是可以完成任务目标的,但由于些客观原因没抓紧好客户,跳掉了,后期会吸取教训。
五:目标和行动计划(结合半年度目标进行调整)
结合经验或教训,达成目标的重要保证或改善措施是:
1、11月份目前手上已有3个100万2个50万客户等着买固定收益产品,但要看产品情况,私募大概有个100万在关注展博,本月也有展博交流会,有预计3到5个客户过来,看能否促进
2、加强呼入见面量,争取CALLIN综合见面量11月底达到27%以上,成交率达到18%以上 3、加强自主开发和MGM,把之前铺垫的客户跟踪好
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