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上海服务外包发展现状及路径研究 一、相关文献回顾 外包这种管理模式早在20 世纪60 年代的美国就出现了，但真正发展并成规模是在20 世纪80 年代，比较著名的例子是柯达公司。1990 年，美国学者Praharad 等首次提出了外包（Outsourcing） 这一概念。后来，不同的专家学者对外包给出了不同的定义。如国外学者Gilley，K.M.Rasheed （2000）定义外包为“利用外部资源，从而使价值增加的活动”。国内学者卢锋（2007）认为外包是企业或其他机构在维持特定产出的前提下，把过去自我从事的投入性活动或工作，通过合约方式转移给外部厂商完成，从经济分工历史演变的视角看，外部这一企业微观行为是当代产品内分工拓展和深化的重要途径。总之，从本质上概括为，外包是企业的一种经营战略，是企业经营管理的一种新理念，是近十年国外兴起的企业改制的新理论之风中最有成效的方式，也是最近十年使世界企业发生根本变化的最重要的动源之一。 如果将外包细分的话，外包可分为生产外包及服务外包。生产外包，即“贴牌”（OEM），本质是企业（品牌拥有者）委托合同进行产品开发和制造，用原企业品牌，由原企业销售的经营生产模式。服务外包的概念是在1990 年由英国的查尔斯·盖伊和詹姆斯·艾辛格在《企业外包模式》一书中首次提出，定义为:依据服务协议，将某项服务的持续管理责任转嫁给第三者执行。服务外包有不同的分类方式，通常分为信息技术外包（ITO）和业务流程外包（BPO），内容如表1所示。 近年来，随着经济全球化的加强和跨国公司的战略调整，服务外包发展迅速，影响广泛。国内学者对服务外包研究给与了高度的关注，其中从承接方的角度研究我国或国内某地区服务外包发展现状或模式等方面表现突出。该类研究又可以再细分为三种类型，第一种类型主要针对我国服务外包发展现状与对策的研究。如刘莹（2005）从国际服务外包发展的大环境出发，分析了制约我国服务外包发展的因素包括五个方面：（1）对服务行业的认识程度不高，服务意识淡薄；（2）服务外包承接企业投入少，流程管理水平低；（3）高素质的服务人才匮乏；（4）与服务外包相关的政策制定相对滞后；（5）服务业的投资环境期待改善，并提出促进我国服务外包业发展的对策建议。张磊等（2006）分析了中国BPO 贸易的发展现状，并提出六点建议：（1）政府部门对发展服务外包贸易重要性的认识有待提高；（2）促进服务外包配套设施的建设；（3）实施大公司战略，政府帮助企业开拓海外市场；（4）改善服务外包人才的培养方式：（5）强化知识产权保护；（6）制定务实的外包服务发展战略。杨德宏（2007） 通过分析服务外包产业特点和竞争趋势，研究中国服务外包产业的前景和支撑服务外包产业投资所需的环境。许小苍等（2007）对我国发展金融业务流程外包进行了SWOT分析，并提出相应的对策和建议。 表1 服务外包的内容 信息技术外包 (ITO) 系统操作服务 银行数据、信用卡数据、各类保险数据、理赔数据、体检数据、税务数据、法律数据等数据（包括信息）的处理及整合 系统应用服务 信息工程及流程设计、管理信息系统服务、远程维护等 基础技术服务 承接技术研发、软件开发设计、基础技术或基础管理平台台整合或管理整合等 业务流程外包 (BPO) 企业内部 管理服务 为客户企业提供企业各类内部管理服务，包括后勤服务、人力资源服务、工资福利服务、会计服务、财务中心、数据中心及其他内部管理服务等 企业业务运作服务 为客户企业提供技术研发服务、销售及批发服务、产品售后服务（售后电话指导、维修服务）及其他业务流程环节的服务等 供应链管理服务 为客户企业提供采购、运输、仓库/库存整理方案服务 时间 事件内容 2006年10月 首家国家级服务外包人才培训基地——“张江创新学院”成立，并开始进行服务外包人才培训 2006年10月 上海市被商务部、科技部、信息产业部认定为首批中国服务外包基地城市之一 2006年11月 上海市认定浦东新区、长宁区、卢湾区、漕河泾开发区为首批服务外包示范区 2007年6月 上海国际金融服务外包研讨会 2007年12月 在上海国际会议中心举行的“长三角现代服务业合作与发展——服务外包及信息服务专题论坛” 2008年4月 首个国家服务外包研究中心——中国服务外包研究中心已落户浦东 截至2008年9月 本市共有110家服务外包企业，5家培训机构和1家企业通过商务部、财政部的审核，共获2008年度国家服务外包专项资金3279万元，资金总额在全国20个服务外包示范城市名列前茅。 2008年10月 全市首家区级服务外包发展中心在宝山成立，该中心旨在促进区内服务外包企业成长，推动区内服务外包产业发展，提升区内服务外包产业能级。 2008年10月22 举行以“软件