嘉信理財公司业务模式研究.docVIP

[注意]嘉信理财公司业务模式研究 嘉信理财公司业务模式研究 嘉信理财(Charles Schwab)是世界上最大的网上理财交易公司，是美国证券投资保险公司(SIPC)及经济证券交易所(NYSE)会员，嘉信理财管理的资产总额达8000亿美金，其中股票资产总额全美排名第一；客户群、帐号群排名第四，客户人数达700万人；员工人数1500-1700人，在同行业中排名第3名，在美国公司排名前50名，在全世界排名第97名，公司总部设在旧金山，全美各地共设有335间分行。现简介嘉信理财亚太投资服务的一些基本情况： 一、基本概况 亚太投资服务作为嘉信理财的一个部门，于1990年创立，1992年开始实行电话服务，1994年开始实行第一代网络服务。从成立至今十年来，员工人数从3名发展到240名，服务技术从华语电话通发展到全美首创的中文嘉信网，业务范围从旧金山扩展到全美各地的华语分行，亚太投资服务分行遍布全美东西两岸。主要有北加州华语分行、南加州华语分行、华盛顿州华语分行、华盛顿州华语分行、纽约华语分行、德州华语分行等，除此之外在全美还有40多间分行设有华语投资专员。投资专员除帮助客户制定投资计划外，还能帮助客户在如何节省投资费用及如何亨受更多的优惠方面提供咨询。 二、业务范围 亚太投资服务的专家们精通华语、经验丰富，在投资种类上设有金融市场基金、股票和期权、共同基金、固定收入投资、定期存款、国库债券、