06.个险运营基础-标-091017解析.pptVIP

艾太平高级经理一级 从业经历： 从业时间 入司时间 转正时间 晋升时间 所获荣誉： 分公司级荣誉 总公司级荣誉 行业内荣誉 正确填写投保材料是成交的有力保障 总公司教育培训部 个人业务部 步骤1：了解投保单填写一般规则 填写投保单前请客户认真阅读投保须知并予以讲解 投保单须使用黑色钢笔或黑色签字笔填写 投保单填写时应字迹清晰、字体工整，内容要求填写完整，不可遗漏 保持整洁，不得折叠、涂改和使用涂改液，否则视为无效并重新填写 投保单填写一律使用简体字，不得使用繁体字和变体字 步骤2：填写代理人信息 组织代码：问题件、保单发放的流向 代理人姓名：只能填写一个代理人姓名 代理人代码：代理人必须正确填写自己的代码 投保日期：与交单日之间不可相差超过1个工作日 证件类型和号码 　 必须为有效证件，如居民身份证、护照、港澳台地区居民通行证，且证件在有效期内 　 如为居民身份证，必须填写15或18位身份证号码 其它证件，号码必须填写完整，包括字母、数字　 如果被保险人年龄在16周岁以下，必须提供以下证件之一： 被保险人证件号码 户口簿复印件 出生医学证明复印件 应向客户宣传并引导其履行如实告知义务。 健康告知一经填写确认后不可涂改。 如在告知栏中选择“是”时，应说明栏中详细说明：异常情况(发病原因、时间、病情、治疗情况、就治医院等信息），同时尽可能提供相关病史或出院材料的