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股票代码： 股票简称： 编号：2010-023 特变电工股份有限公司 2010 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 1、特变电工股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“特变电工”）本次向社会公开增发不超过35,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次增发”或“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2010】【1055】号文核准。 2、本次发行采取向原股东按持股比例优先配售，剩余部分以网上、网下定价发行相结合的方式进行。经上海证券交易所同意，网上发行由保荐机构（主承销商）国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）通过上海证券交易所交易系统进行。网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织实施。 3、本次增发发行数量不超过35,000万股，最终发行数量将由公司与保荐机构（主承销商）根据申购情况和资金需求协商确定。募集资金总额不超过募投项目需求369,805万元。 4、本次发行价格为16.08元/股，不低于招股意向书公告日2010年8月9日（T-2日）前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价。 5、本次发行将向特变电工原股东优先配售，公司原股东可按其股权登记日2010年8月10日（T-1日）收市后登记在册的持股数量以10：1的比例行使优先认购权，即最多可优先认购179,737,572股，约占本次