第十节收购人的财务资料-中国国旅股份有限公司.docVIP

中国国旅股份有限公司 收购报告书 上市公司名称： 中国国旅股份有限公司 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 中国国旅 股票代码： 601888 收购人名称： 中国旅游集团公司 住 所： 北京市西城区广安门内大街338号十层 通讯地址： 香港干诺道中78-83号中旅集团大厦 签署日期：2016年9月30日 声 明 本声明所述的词语或简称与收购报告书“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。 一、中国旅游集团依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及其它相关法律、法规和规范性文件的要求编写本报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了中国旅游集团在中国国旅中拥有权益的股份。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在中国国旅中拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次重组是指国务院国资委将持有的国旅集团全部国有权益无偿划转至港中旅集团，收购人间接取得国旅集团持有的中国国旅55.30%的股份。本次重组相关事项已经国务院国资委以国资发改革〔2016〕108号文件批复决策。尚需通过商务部就本次重组涉及的中国境内反垄断审查。 五、本次收购是指国旅集团所持有的中国国旅539,846,100股国有股份（占中国国旅总股本的比例为55.30%）无偿划转至中国旅游集团直接持有，中国旅游集团成为中国国旅的直接控股股东之行为。本次收购相关事项已经国务院国资委以国资产权〔2016〕877号文件批复决策。中国证监会已核准豁免中国旅游集团对中国国旅要约收购义务。 六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 目 录 第一节 释义 3 第二节 收购人介绍 4 第三节 收购目的及收购决定 15 第四节 收购方式 18 第五节 收购资金来源 20 第六节 后续计划 21 第七节 对上市公司的影响分析 23 第八节 与上市公司之间的重大交易 27 第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 28 第十节 收购人的财务资料 29 第十一节 其他重大事项 74 第十二节 备查文件 78 第一节 释义 除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下： 收购人/中国旅游集团/公司 指 中国旅游集团公司，更名前公司名称为“中国港中旅集团公司” 港中旅集团 指 中国港中旅集团公司 中国国旅/上市公司 指 中国国旅股份有限公司 国旅集团 指 中国国旅集团有限公司 港中投 指 香港中旅国际投资有限公司 香港中旅集团 指 香港中旅（集团）有限公司 中国中旅 指 中国中旅（集团）公司 华贸物流 指 港中旅华贸国际物流股份有限公司 本报告书 指 中国国旅股份有限公司收购报告书 本次重组 指 国务院国资委将持有的国旅集团全部国有权益无偿划转至港中旅集团，国旅集团无偿划转并入港中旅集团并成为港中旅集团下属全资子公司之行为 本次收购 指 国旅集团所持有的中国国旅539,846,100股国有股份（占中国国旅总股本的比例为55.30%）无偿划转至中国旅游集团直接持有，中国旅游集团成为中国国旅直接控股股东之行为 《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 A股/股 指 人民币普通股 元 指 人民币元 第二节 收购人介绍 一、收购人基本情况 收购人名称 中国旅游集团公司 注册地址 北京市西城区广安门内大街338号十层 通讯地址 香港干诺道中78-83号中旅集团大厦 法定代表人 张学武 注册资本 1,575,910.711075万元 统一社会信用代码 91110000100005554U 企业类型 全民所有制 经营范围 经营管理国务院授权范围内的国有资产；旅游、钢铁、房地产开发经营及物流贸易的投资、管理；旅游景点、主题公园和度假村、高尔夫球会、旅游基础设施的建设、规划设计和经营管理；旅游信息服务；旅游商品的零售和批发；组织文化艺术交流；承办会议及展览；各类票务代理；广告业务制作、发布；饭店的投资和经营管理、受托管理、咨询；钢铁冶炼、钢材、氧气、焦碳的生产、销售；钢铁原材料的销售；房地产开发与经营；物业租赁、物业管理；国际国内货运代理；货物分包、仓储