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手机行业调研报告一、行业状况 手机市场容量巨大，2008 年全球手机销售量超过13 亿部，2009 年受全球经济危机的影响，销售量下降为12.96 亿部，2010 年随着经济的回暖，全球手机销售量大幅反弹，达到15.09 亿部。2011 年，全球手机销售量持续增长，超过16亿部。根据iSuppli 预测，2011 年至2015 年，全球手机销售量将保持稳定增长，2015 年全球手机销售量预计接近18 亿部。 全球手机销售量的增长主要得益于全球手机用户特别是新兴国家手机用户数量的快速增长，以及全球巨大手机用户基数所带来的换机需求。从全球不同区域来看，亚太地区人口基数庞大、大多数国家的手机销售量处于快速增长期，2011 年亚太地区的手机销售量超过7.5 亿部，占全球手机销售量的45%以上，且持续保持较快增长态势；西欧和北美各国经济发展水平较高，手机行业已进入成熟阶段，未来几年手机销售量将保持平稳增长；东欧、非洲、中东和拉美地区通信业发展相对较晚，目前手机销售量亦处于快速增长期。随着中国厂商涌入迅速起飞的中低端智能手机市场，2012年中国厂商在全球手机市场份额将达到50%。2011年中国厂商的智能机出货量为4,800万台，占全球智能手机市场的10%，2012年这一数据将迅速激增至2亿台，占全球智能手机市场的30%。2011年中国手机市场的品牌格局有了明显的转变，前15大品牌的累计关注比例为92.4%，较2010年下降了2.7%，前五大品牌的累计关注比例较2010年下降了2.2%。最值得关注的是诺基亚的关注比例从2010年的45.1%下降至27.8%，并于2011年第四季度被三星取代了最受消费者关注的品牌位置。2012-2016年智能手机将是各大手机厂商与服务提供商争夺市场最重要的手段，智能手机硬件技术不断深化，技术不断革新，应用服务提供商更加朝着个性化定制的趋势发展，智能手机在国内的井喷式发展的确给国产手机厂商们带来了曙光和新的机遇。二、经济特征?手机行业无疑是几百个产业中，竞争最残酷的一个行业。每年的手机市场都在发生巨大的变化，厂商排名大起大落。手机制造基地逐步从中国南方沿海城市向内陆和越南转移?广东省是中国最大的手机制造基地，2011年手机产量超过6亿部，不过广东省的人力成本和经营成本已经让低毛利的手机制造企业开始考虑外迁。?鸿海集团将手机基地向河南郑州转移，2011年郑州鸿富锦精密电子手机产量超过2000万部，而2010年其产量不到2万部，2011年郑州鸿富锦电子收入高达355亿人民币。而且转移的产能并非低端产品，而是苹果的iPhone。2011年全年iPhone出货量为9310万，郑州就占了21%。其平均价格大约275美元。江西的手机产量也在快速增加，2011年接近2500万部，增幅大约75%。?手机制造另一个转移方向是越南，2010年越南手机出口仅21亿美元，而2011年则达到76亿美元，增幅高达262%。越南手机制造业主要靠三星拉动。2012年1月，三星在越南建立了海外最大的研发中心，研发的产品包括手机、电视和其他电器。三星计划在越南投资15亿美元将其打造为海外最大的制造基地。在2011年三星完成了越南工厂的二期扩建项目，使其越南Yenpong手机工厂年产能达到1.5亿部，是三星手机最大的制造基地。?二、山寨机和中小品牌日子举步维艰，有足够资金支持的大品牌迅速成长?大运会打击了山寨机厂家供应链，很多山寨机厂家倒闭。中国中小品牌厂家面临紧缩货币政策、各项成本大增、国际局势动荡、出口环境恶劣等诸多苦难，生存举步维艰。而拥有足够资金支持的大厂家快速成长，强势厂家联想、小米、魅族、步步高/OPPO、华为出货量大增。?三、中兴、华为强势崛起，将挑战全球出货量前三?同中国其他厂商相比，华为和中兴的优势无以伦比：上万人的研发和推广团队，世界各国的运营商定制支持，不差钱的资金优势。和国外厂商相比，华为中兴的成本控制优势也非常明显。因此，全球能和华为中兴抗衡的只有三星、诺基亚和苹果。从出货量计，华为中兴在2011年已经进入全球前六；要进入全球前三，只是时间问题。?四、智能手机占据市场主流，运营商定制成为智能手机普及的主要推动力?五、十多家IDH/集成公司拥千万级出货量，和老牌厂商的合作机会加大?三、竞争状况?1、国际手机厂商仍占绝对优势?长期以来，国际手机厂商凭借雄厚的研发设计能力、稳定的产品性能、优异的产品品质，在全球手机市场占据绝对优势。?2009?年至2011?年，全球前20?名手机品牌厂商年手机出货量合计分别为11.00亿部、12.44?亿部及13.68?亿部，分别占当年全球手机出货量的84.89%、82.42%及82.75%，其中10?家国际手机品牌厂商的年手机出货量分别为9.74?亿部、10.54亿部和11.14?亿部，分别