【2017年整理】齿轮行业简述.docVIP

PAGE 5 - 齿轮行业简介 一、齿轮行业概述 齿轮及其齿轮产品是机械装备的重要基础件，绝大部分机械成套设备的主要传动部件都是齿轮传动，齿轮行业是机械业的基础。相对机械装配业而言，齿轮工业属于技术最密集、资金最密集以及规模相对最大的行业。 我国齿轮行业基本由三部分组成，即工业齿轮、车辆齿轮和齿轮装备。 车辆齿轮传动制造：包括车辆齿轮和车辆变速总成，主要为 HYPERLINK /industry/1606.html \t _blank 汽车、工程机械、农机、摩托车变速传动的配套。车辆齿轮占到齿轮行业60%。 工业齿轮传动制造：包括了工业通用、专用、重载齿轮传动，用于冶金、矿山、水泥、船用等等领域的专用齿轮箱；其市场份额分别为18%、12%和8%； 齿轮装备制造业：包括齿轮机床、刀具、量具、实验设备、齿轮润滑和密封的领域。齿轮装备占市场份额的2%。 就市场需求与生产规模而言，中国齿轮行业在全球排名已超过意大利，居世界第四位。 二、齿轮传动各细分行业发展概况 ??? 1.汽车自动变速箱，绝大多数依靠进口。 ??? 2.工业通用变速箱。美、德等跨国公司居多，德国SEW已在中国建立了3个生产基地，销售收入愈10亿元。国内民营居多，代表企业为万杰公司，行业内产品差距逐渐缩短，竞争较为激烈。 ??? 3.工业专用变速箱领域，中国企业目前占据着70%-80%的市场份额，行业内以国企为主，大部分有几十年的技术、资源的积淀。 ??? 4.高速重载齿轮传动制造行业，目前国内有南京高精齿轮股份有限公司（南京高速齿轮箱厂）、重庆齿轮箱厂、杭州前进齿轮箱集团、郑州机械研究所、洛阳中重减速机公司、沈阳矿山减速机公司，在大型成套装备配套及船舶工业中占有较大份额。 ??? 5.减速机是重大装备制造业应用广泛的传动与调速设备，现阶段我国具有一定规模的减速机制造企业尚有数百家，但产品多处于中低端领域，高端市场由德国SEW公司、佛兰德公司、日本住友公司等掌握。目前，我国高端减速机产品的市场份额已占到市场总额的1/4-1/3并以每年5％左右的速度递增，泰隆布雷维尼公司等中外合资公司在此领域发展迅速。 ??? 近几年，国内大型减速机厂家还针对建筑工程机械设备配套所需，开发研制出压路机、打夯机、路面开凿机等设备配套的大功率、同轴式齿轮减速机；适应矿山和井下作业运输需要的Y系列齿轮减速机；适应高温高压应用设备所需的行星系列减速机；适应工程变速范围大的转臂行星无级变速减速机等20多个大类，数百种规格的系列产品。 6.齿轮专用装备方面，近五年来民营企业发展较快，国企发展比较慢。大多数国有齿轮装备制造企业的装备可靠性指标进步较慢，致使齿轮行业的大部分主导精加工装备仍是以进口为主。部分齿轮企业装备国产化的希望主要有：秦川机床厂的蜗杆砂轮磨齿机；重庆机床厂、南京二机厂的数控机床；螺旋锥齿轮磨齿机床的研制成功；天津元昊公司数控螺旋锥齿轮切齿机床的批量供货；杭州天辰精密齿轮检具、量具、夹具。 三、规模、产业分布 齿轮行业是机械基础件中规模最大的行业，也是充分竞争的行业，国内产品市场份额比较分散。目前，我国有大小齿轮企业1000余家，骨干齿轮企业300多家，重点企业的产量、销售额占全行业的75%以上，现在年销售额超过1亿元的企业已有150多家，还有一批超过10亿元的企业，市场竞争充分。 重点地区分为大中型分变速箱的企业分布情况进行分布主要集中在： 1.汽车自动变速箱齿轮：基本外国垄断。 2.汽车手工变速箱齿轮： 大中型汽车：陕西、大同、重庆； 轻微型轿车：长春厂、重庆 专业齿轮：浙江 3.专用、重载、通用齿轮 ?? 浙江、南京、重庆、陕西、河南。 四、现有公司介绍 在国际市场上，规模较大、知名度较高的齿轮箱制造商包括德国的Flender、SEW、伦茨、诺德，意大利的邦飞利、布雷维尼、康迈尔，日本的住友，英国的戴维布朗，比利时的汉森，美国的福克等公司，他们占据了国际工业齿轮市场20%以上的市场份额。从工业齿轮产品的销售额来看，弗兰德公司约为10亿美元，SEW约为9亿美元，伦茨约2.5亿美元，邦飞利约2.4亿美元，布雷维尼约为2.4亿美元，福克公司约为2亿美元，住友、诺德、汉森分别约为1.6亿、1.4亿和1.2亿美元。从市场集中程度来看，工业齿轮行业集中度较低，前十大制造商市场份额合计约20%，第一大制造商Flender市场占有率仅为6.3%。 （一）法士特公司：隶属于潍柴动力（09年占潍柴动力净利润13.2%） 1.主要产品：重型汽车变速器、汽车齿轮及其锻、铸件为主的生产企业和出口基地。汽车变速器产品覆盖了4档—6档领域，广泛匹配于输入扭矩300—3000牛米、载重量2吨—60吨之间的载重车、工程车、大客车等各类车型。 法士特集团公司目前号称全球最大的重型变速器制造商和销售商，