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挂牌流程 挂牌功能 备案 推荐人会员 推荐 意向挂牌企业 浙江股权交易中心 挂牌成功 自荐 ★ 时间周期约为5-10天 板块特点 挂牌费用 挂牌准入 5.6 创新板挂牌流程 * 挂牌费用 挂牌流程 政策优惠 挂牌功能 板块特点 挂牌准入 5.7 创新板挂牌费用 * 5.8 挂牌材料说明 1、挂牌、股权托管的股东会决议 2、公司章程 3、企业营业执照正副本复印件(加盖红章) 4、创新板挂牌需求表 （附电子版照片） 5、创新板托管、挂牌申请表 6、法定代表人授权委托书及双方身份证复印件 7、股东持股情况表 8、股东有效身份证件复印件或组织机构代码证(加盖股东红章） 9、公司股权托管及挂牌协议书两份 10、企业的主要经营、财务情况（两张报表） 11、新产品、新技术、新模式等创新优势相关材料 12、如实披露相关信息的承诺函 13、推荐机构的推荐材料（自荐则无） 14、本中心要求的其他文件（若有） * 第六部分 中心未来发展思路 * 6.1 中心未来发展思路 1 2 3 * * 谢谢! * * 3.4 提升企业形象 — 投资者关注 * 3.4 提升企业形象 — 投资者关注 * 3.4 提升企业形象 — 投资者关注 * 3.4 提升企业形象 — 政府关注 * 3.5 多元化融资手段 — 股权投资 截至2014年2月21日，中心已为多家挂牌托管企业实现股权定向增资30.88亿元。 案例：润强医疗 650 万元；瀚镪科技 1500 万元；无限股份 1065 万元；诚远重机 2089 万元；瓷爵士 200 万元；振泰股份 4000 万元；另有、铁集铁运、中宙光电、盛晖股份等10余家企业正在对接中… * 资金来源：天使、VC、PE、上市公司、产业基金， 力争通过政府引导基金设立专投浙交的PE基金…… * 3.5 多元化融资手段 — 股权投资案例（部分） 3.5 多元化融资手段 — 私募债 中心是除了上海证券交易所和深圳证券交易所以外，率先推出中小企业发行私募债的区域性资本市场，目前已经备案私募债36单，备案总金额 38.7亿元；发行完成18单，融资总金额 19.7亿元。 * 案例：临海企业亘古电缆在中心发债 2000 万元。对于陷入担保链的民营企业 的融资起到积极作用，受到了地方政府的高度评价。 3.5 多元化融资手段 — 私募债案例（部分） * 3.5 多元化融资手段 — 股权质押（纯信用） 企业挂牌后通过平台交易，股权获得公允价格，轻资产企业可以通过股权质押获得融资。如：中心会员上海银行为中心挂牌企业提供纯信用股权质押贷款，兴业银行为挂牌企业提供股权、无形资产质押贷款… 截至2014年2月21日，中心共为挂牌与托管企业实现股权质押融资 14.7 亿元。 案例：瀚强科技600万元 （授信行：交通银行） * 3.5 多元化融资手段 — 授信增加 中心 14家 会员银行纷纷给及中心平台上的挂牌企业主动授信，工行年度预授信额度 100 亿元，浦发银行 20 亿元，农业银行 30 亿元…… 案例：天乐微电（50038）已获得工商银行3500万元基准利率信用贷款 * 企业 朗诗德（810008） 优先股类型 非登记型私募优先股 发行规模 2000万股，相当于发行人发行前总股本6620万股的30.21%，计划募集资金不超过(含)15000万元 发行价格 7.5元/股 3.5 多元化融资手段 — 私募优先股 * 案例：温州企业“朗诗德” 全国率先试点，受到媒体高度关注。 3.5 多元化融资手段 — 可转债 该产品兼具“股性”及“债性”，企业可以通过发行可转换债券，在进行债务融资的同时储备股权投资人，待时机合适之时再稀释股权进行定向增资。 * 案例：志诚动力 5000 万元可转换私募债 双边备案：浙交中心与上海证券交易所双边同时备案。 3.6 股权激励 * 3.7 增强股份流动性 战略投资者、VC、PE等 公司 股权转让 股权转让 增资 增资 原始 股东 * 3.8 企业定价 * 发现企业价值 实现并购与产业链整合 企业不同阶段的增长动力示意图 3.8 企业定价 并购是企业成长的重要驱动力 * 3.8 企业定价 -- 通过“并购”实现产业链整合 国内并购浪潮已然来临 转型期，两股力量催生并购浪潮。 传统行业，需要通过并购来实现产能淘汰。 新兴行业，野蛮生长期，个体小、数量多、分散化，最后能胜出的仅5%，以并购实现增长将是一条重要的路径。 “金融去杠杆+实业去产能”加速这一浪潮来临 * 第四部分 中心成长板挂牌 * 挂牌