【2017年整理】财通基金-富春定增396号资产管理计划.docxVIP

产品名 财通基金-富春定增396号资产管理计划 规模 3000万 规模 金融投资类 期限 18个月 付息方式 按年结息 认购起点 100万 预期年化收益率 100万(含) 以上 ：10% 资金用途 专项投资国金证券定增项目，同时重点关注平安银行、光大证券、航天晨光、美罗药业等优质定向增发项目，具体用于增加公司资本金，补充公司营运资金，以扩大业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。 风控措施 管理费?1.5%托管费?0.1%销售服务费?0.5% 认购费?1%业绩报酬提取?高于业绩报酬计提基准10%的部分提取20%1、定向增发 即非公开发行，是指上市公司采用非公开方式，向特定对象发行股票的行为。 2、基本特点 发行对象：机构及自然人等不超过 10 名的特定对象； 发行底价：不得低于定价基准日前 20 个交易日均价的 90%（一般为股票市价的 6-8 折）； 历叱数据：根据历史情况统计来看，3000-4000 点定增项目平均收益 45%，是参与定增的较好时机。 3、定增时机分析 2013 年共有 263 家 A 股上市公司实施了定增方案，累计增发数量 522.07 亿股，募集资金规模达 3463.65 亿元。在二级市场缺乏趋势性行情的当下，一级半定增市场天然的α收益颇具吸引力。进入 2014 年，上市公司定增需 求继续井喷，截至 2014 年 12 月末，今年超 300 家上市公司成功实施了定增，募资总额高达 5000 亿元，已超 去年全年。今年定增市场投资机会进一步凸显，在当前时点（标的丰富+股市筑底+折价发行）参与定向增发成 为较好选择。 项目亮点 1、折价率较高：截至2015年4月14日，国金证券（600109.SH）市价为27.97元/股，发行底价预计10.13元/股，折价率63.78%；2、牛市行情下，券商业绩斐然，市场普遍看好券商版块行情；3、互联网金融市场火爆，国金证券与腾讯合作顺势推出的“佣金宝”产品深受股民青睐。参与本次定增可助力国金证券成为互联网金融券商龙头股！ 融资项目介绍 1、国金证券(600109.SH )定增要素 基本信息:截至 2015 年 4 月 9 日, 市价为 26.61 元/股,发行底价 10.13 元/股,折价率为 61.93%。非公开发行股份数量不超过 44,422.5074 万股,募集资金总额不超过 45 亿元。 项目亮点:打造互联网金融帝国 各项业务显著增长 2、光大证券(601788.SH )定增要素 基本信息:截至 2015 年 4 月 9 日, 市价为 34.29元/股,发行底价 10.42 元/股,折价率为 69.61%。非公开发行股份数量不超过 6亿股,募集资金总额不超过 80 亿元。 项目亮点:新业务全面发力，传统业务转型发展 3、中新药业(600329.SH)定增要素 基本信息：截止2015年4月10日，中新药业（医药制造业）股价为21.22元/股，发行底价12.83元/股，折价率为39.54%。针对不超过 10 名其他特定对象，募集股数9000万股，募集总额不超过11.55亿 元。 项目亮点:中成药行业迅速增长，关键产品市场空间大 4、美罗药业(600297.SH)定增要素 基本信息：截止2015年4月9日，美罗药业（医药制造业）股价为17.16元/股，发行底价8.4元/股， 折价率为51.05%。募集总额不超过60亿元。 项目亮点:广汇集团借壳上市，强强联手 5、航天晨光(600501.SH)定增要素 基本信息:截止 2015 年 4 月 9 日,市价为 16.50 元/股,发行底价 7.20 元/股,折价率为 56.36%。非公开发行股份数量不超过 13400 万股,募集资金总额不超过 9.6 亿元。 项目亮点:乘政策东风 定增拓展军工主业 6、浦东金桥(600639.SH)定增要素 基本信息：截止2015年4月9日，股价为26.81元/股，发行底价10.13元/股，折价率为62.22%。 项目亮点:自贸区热点，迪士尼板块，潜力无限 项目背景介绍 一、财通基金定增优势1.平台资源优势：获取投行/上市公司深度资讯财通基金2013年以来在定增业务领域持续领跑，因参与次数之多、浮动收益之高，使得财通基金蝉联市场“定增王”称号。财通基金定增业务积累了丰富的资源和经验，与投行和上市公司始终保持密切沟通，持续跟踪优质定增标的，打造最具影响力的定增平台。2.资金雄厚优势：“定增王”打造稀缺型定增组合产品财通基金雄厚的资金优势和客户积累为其参与定增投资提供充沛资金，财通基金利用平台优势独创定增组合产品，大幅降低定增参与门槛，进行定增标的组合投资，分散投资标的，有效平滑风险，用有限资金参与多个定增项目，尽